Storytel förvärvar streamingtjänsten Audiobooks.com från det globala investmentbolaget KKR och går genom förvärvet in på USA-marknaden.
Ljud- och e-boksföretaget Storytel Group har ingått ett avtal om att förvärva Audiobooks.com från det globala investmentbolaget KKR till ett enterprise value om 135 miljoner dollar, på en skuld- och kassafri basis. Genom förvärvet av Audiobooks.com utökar Storytel nu sin expansionresa till världens största engelsktalande marknad. Det framgår av ett pressmeddelande.
Innehållet
Audiobooks.coms innehåll, består av 300 000 ljudböcker från hundratals stora förlag, såväl som miljontals poddar och annan typ av ljudunderhållning.
”Storytels förvärv av Audiobooks.com lägger grunden för ljudboksföretagets etablering i USA och engelsktalande delar av världen och följer bolagets uttalade strategi om expansion på mogna marknader”, skriver bolaget i pressmeddelandet.
Storytel har över 1,7 miljoner abonnenter, en verksamhet på 25 marknader och en katalog med mer än 700 000 titlar, och över 30 språk.
– Jag är imponerad av Audiobooks.coms framgång, expertis och erfarenhet på den amerikanska marknaden, såväl som i Storbritannien och Australien, säger Jonas Tellander, VD och grundare av Storytel.
– Audiobooks.com är ett lönsamt och växand företag som sätter sina konsumenter och partners i centrum och ger Storytel en ny plattform för tillväxt. Jag ser fram emot att jobba tillsammans med Audiobooks.com, våra team, förlagen och partners för att göra ljudbokslyssnandet lika populärt på de engelskspråkiga marknaderna som den vuxit sig till att bli i Norden på senare år, säger Jonas Tellander.
Offentliggör inte köpeskilling
Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra transaktionsvillkoren av kommersiella anledningar.
Förvärvet kommer att finansieras genom befintliga medel och upptagande av ett nytt lån om 500 miljoner kronor. Transaktionen förväntas slutförföras i slutet av December 2021, vilket förutsätter sedvanligt regulatoriskt godkännande.
LionTree Advisors agerade som exklusiv finansiell rådgivare till Audiobooks.com, och Weil, Gotshal & Manges LLP agerade som juridisk rådgivare till Storytel.
