Teckningskursen i optikkedjan Synsam, som noteras på Stockholmsbörsen på fredagen, är fastställd till 50 kronor per aktie. Det värderar bolaget till 7,5 miljarder kronor, enligt ett pressmeddelande.
Synsam offentliggör utfallet av erbjudandet avseende bolagets notering på Nasdaq Stockholm. Intresset för erbjudandet har varit stort bland såväl stora svenska och internationella institutionella investerare som allmänheten i Sverige, Danmark, Norge och Finland. Handel på Nasdaq Stockholm inleds idag den 29 oktober 2021.
Optikerkedjans teckningskurs har fastställts till 50 kronor per aktie, vilket motsvarar ett marknadsvärde för bolaget om 7 500 miljoner kronor.
Övertilldelning
Erbjudandet omfattar 45 000 000 befintliga aktier som erbjuds av huvudaktieägaren Theia Holdings, ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V, motsvarande 30 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandets genomförande.
För att täcka eventuell övertilldelning i samband med erbjudandet har huvudaktieägaren utfärdat en option till Managers att sälja ytterligare högst 6 750 000 aktier, vilket motsvarar högst 15 procent av det totala antalet aktier i erbjudandet. Förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer erbjudandet att bestå av högst 51 750 000 aktier, vilket motsvarar cirka 34,5 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget efter erbjudandets genomförande.
Värdet av erbjudandet uppgår till cirka 2 250 miljoner kronor, och under antagandet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer det totala värdet av Erbjudandet att uppgå till cirka 2 588 miljoner kronor.
Investerare
Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder Aktiebolag och C WorldWide Asset Management Fondsmaeglerselskab A/S Danmark Filial i Sverige har, under vissa sedvanliga villkor, åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett sammanlagt belopp om 950 miljoner kronor. Åtagandena motsvarar sammanlagt cirka 12,7 procent av bolagets utestående aktier efter erbjudandets genomförande och cirka 36,7 procent av aktierna i erbjudandet förutsatt att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe, Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank, filial i Sverige är Joint Global Coordinators och tillsammans med Danske Bank, Danmark, Filial Sverige och Swedbank, Joint Bookrunners.
Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget och huvudaktieägaren beträffande svensk rätt och Freshfields Bruckhaus Deringer LLP är legal rådgivare till bolaget och CVC beträffande amerikansk och engelsk rätt i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Milbank LLP är legal rådgivare till Joint Bookrunners beträffande svensk rätt respektive amerikansk och engelsk rätt.
