Synsam offentliggör under torsdagen sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med noteringen har en lång rad juridiska och finansiella rådgivare anlitats.
Under torsdagsmorgonen meddelar optikerkedjan Synsam sin avsikt att börsnotera bolagets aktier på Nasdaq Stockholm.
Ägare och syfte
Synsams huvudägare, Theia Holdings S.à r.l. är ett bolag som är indirekt majoritetsägt av CVC European Equity Fund V. Huvudägaren har tillsammans med bolagets styrelse och ledningsgrupp gjort bedömningen att noteringen och ägarspridningen förväntas bidra positivt till en vidareutveckling och expansion av Synsams verksamhet och kommersiella möjligheter, heter det i ett pressmeddelande.
”Synsams styrelse och ledning är av uppfattningen att Noteringen kommer att gynna Bolaget genom att ge bättre tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna för de potentiella kapitalbehov som behövs för att facillitera Bolagets tillväxt”, skriver Synsam.
Beroende på marknadsförhållanden förväntas Erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under fjärde kvartalet 2021.
Kommentarer om noteringen
– En börsnotering är ett naturligt nästa steg för ett tillväxtbolag som Synsam. Vårt fokus på innovation, hållbarhet och kundupplevelse har bidragit till att förändra hela vår bransch. Behovet av produkter för våra ögon växer snabbt, i takt med att vi blir äldre och tillbringar mer tid framför skärmar, säger Håkan Lundstedt, verkställande direktör för Synsam.
– Vi ser flera stora möjligheter att accelerera vår expansion, och en börsnotering kommer att ge oss förutsättningar att fortsätta agera på dessa möjligheter, fortsätter han.
Gustaf Martin-Löf, Senior Managing Director på CVC Capital Partners och styrelseledamot i Synsam, kommenterar:
– Sedan CVC Fund V förvärvade Synsam 2014 har bolaget genomfört en framgångsrik transformation till ett ledande och snabbväxande nordiskt livsstilsföretag inom optik och ögonhälsa. Synsams tydliga fokus på innovation och hållbarhet har drivit verksamhetens framgång. Synsam expanderar, lockar nya kundsegment och avser fortsätta förändra köpbeteenden i branschen och förespråka hållbarhet och abonnemangslösningar för att förenkla och förbättra kundresan. Vi välkomnar nya aktieägare som följer med CVC på denna spännande resa och vi ser fram emot att fortsätta stötta Bolaget med CVC Fund V som en fortsatt betydande ägare efter noteringen.
Enbart befintliga aktier
Enligt Synsam består erbjudandet enbart av befintliga aktier vilka erbjuds av huvudaktieägaren. Aktierna som erbjuds av huvudaktieägaren förväntas också innefatta en mindre försäljning av befintliga aktier från andra aktieägare i bolaget, inklusive styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen, vilka förväntas sälja aktier till huvudägaren som i sin tur kommer att sälja aktierna i erbjudandet.
Aktierna i erbjudandet förväntas erbjudas till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland och till institutionella investerare i Sverige och utlandet.
Vidare framgår det att erbjudandet till institutionella investerare kommer enbart att göras till vissa institutionella investerare utanför USA.
Någon teckningskurs eller värdering framgår inte av torsdagens pressmeddelande.
Rådgivare
I samband med börsnoteringen har en lång rad rådgivare anlitats.
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank, Citigroup Global Markets Europe och Nordea Bank är Joint Global Coordinators och tillsammans med Danske Bank och Swedbank, Joint Bookrunners.
Roschier Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget och huvudaktieägaren beträffande svensk rätt och Freshfields Bruckhaus Deringer är legal rådgivare till bolaget och CVC beträffande amerikansk och engelsk rätt i samband med erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Milbank är legal rådgivare till Joint Bookrunners beträffande svensk rätt respektive amerikansk och engelsk rätt.
