Heimstaden Bostad, förvärvar Akelius svenska, danska och tyska fastighetsportfölj. Transaktionsvärdet uppgår till 92,5 miljarder kronor.
Heimstadens dotterbolag, Heimstaden Bostad, förvärvar en fastighetsportfölj från Akelius med 599 fastigheter i Berlin, Hamburg, Stockholm, Malmö och Köpenhamn.
Totalt rör det sig om 28 776 hyresrätter där majoriteten ligger i Berlin.
Transaktionsvärdet
Transaktionsvärdet uppgår till 92,5 miljarder kronor, motsvarande 9,1 miljarder kronor och hyresvärdet uppgår till 2,8 miljarder kronor
– Vi är glada över att få berätta om förvärvet vi gör i fem attraktiva europeiska städer, som alla har en kulturell historia, stark ekonomisk tillväxt och passionerade invånare med engagemang för både stad och samhället i stort, säger Patrik Hall, vd Heimstaden.
I 27 år har Akelius successivt byggt upp portföljen. Portföljen har en uthyrning om cirka 98 procent och mer än 99 procent av hyresintäkterna kommer från reglerade hyresrätter.
– Vi stärker närvaron på marknader där vi redan har god kunskap och erfarenhet, marknader som delar viktiga attribut såsom obalans i tillgång och efterfrågan, gynnsamma demografiska trender och växande ekonomier. Vi är särskilt glada över att kunna växa och expandera i Tyskland, den största och mest mogna bostadsmarknaden i Europa, med etableringen i Hamburg som ett viktigt tillskott, säger Christian Fladeland, investeringschef på Heimstaden.
Finansieringen
Heimstaden Bostad finansierar transaktionen med befintlig kassa, 24,8 miljarder kronor i nytt kapital och 65,7 miljarder kronor bryggfinansiering med en löptid på två år. Heimstaden Bostad kommer, i linje med sin finansiella policy, att bibehålla en belåningsgrad om 44 procent – 55 procent.
Heimstaden är majoritetsägare och förvaltare av Heimstaden Bostad, som man äger tillsammans med de institutionella investerarna Alecta, Folksamgruppen, svenska Pensionsmyndigheten samt Ericsson och Sandviks pensionsstiftelse.
Emission
Heimstaden Bostad kommer att genomföra en emisson om 24.8 miljarder kronor, varav Heimstaden kommer att teckna 8.5 miljarder kronor, KPA Pension (del av Folksamgruppen) 8 miljarder kronor, Alecta 7,1 miljarder kronor och Pensionsmyndigheten 1,25 miljarder kronor.
– Förvärvet kommer att stärka KPA:s tillgångsportfölj samt ha en betydelsefull inverkan på Heimstaden Bostad och bidra till att deras plattform och verksamheten stärks ytterligare. Som långsiktig aktieägare är vi glada över att utöka investeringen i Heimstaden Bostad och stödja bolagets hållbara tillväxt och fortsatta utveckling”, säger Camilla Larsson vd KPA Pension.
Heimstadens kapitalinvestering kommer i huvudsak att finansieras med befintlig kassa. I tillägg har bolaget ingått avtal om bryggfinansiering upp till 7 miljarder kronor.
Transaktionen förväntas slutföras tidigt december 2021, efter konkurrensmyndigheternas godkännande.
CBRE, Linklaters Advokatbyrå, Accura Lawfirm, Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Pangea Property Partners and PWC var rådgivare till Akelius i affären.
