Fintechbolaget Savelend Group förvärvar samtliga aktier i finska Fixura, som också är verksamma inom P2P-lån. Köpeskillingen uppgår till cirka 25 miljoner kronor.
SaveLend Group har ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i finska Fixura, också verksam inom P2P-investeringar.
Köpeskillingen uppgår till cirka 25 miljoner kronor, med avdrag för nettoskuld och vissa transaktionskostnader, och avses i samband med förvärvets fullbordande betalas genom en emission av 2 766 619 aktier i SaveLend Group.
Teckningskurs
Teckningskursen i den kommande riktade emissionen kommer uppgå till 6,448 kronor per aktie och har beräknats baserat på den genomsnittliga stängningskursen för Bolagets aktie de tio handelsdagarna närmast före avtalets ingående.
”Förvärvet är ytterligare ett steg på SaveLend Groups expansionsresa och accelererar tillväxten på den prioriterade finska marknaden”, framgår det av pressmeddelandet.
Fixura förväntas omsätta över 20 miljoner kronor och bidra positivt till koncernens EBITDA under 2022. Tillträde beräknas ske i början av oktober 2021.
Förvärvet är bland annat villkorat av att samtliga utestående konvertibler och optioner i Fixura har konverterats till aktier innan tillträdet.
Bra skede
Efter att förvärvet är genomfört kommer säljarna av Fixura att äga cirka 5,83 procent av det totala antalet aktier och röster i SaveLend Group.
– Förvärvet av Fixura sker i ett väldigt bra skede, precis när den finska marknaden öppnar upp igen efter pandemin. Som tidigare vd för Fixura är jag väl införstådd med marknaden, bolagets potential och den enorma kompetens och erfarenhet som teamet besitter. Jag ser också ett stort värde i den stora mängd data som förvärvet för med sig. Dessa fördelar kommer inte bara att korta ner startsträckan utan också hjälpa oss att nå resultat snabbt, säger Miika Engström, vd för Billecta Finland.
Fixuras aktieägare har åtagit sig att inte sälja eller på annat sätt överlåta erhållna aktier i SaveLend Group enligt följande: En fjärdedel av de erhållna aktierna i SaveLend Group omfattas av lock-up i 180 dagar, en fjärdedel i 360 dagar och en fjärdedel i 540 dagar räknat från tillträdesdagen.
Rådgivare
Cirio Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i transaktionen och har biståtts av Dittmar & Indrenius Attorneys Ltd. vad avser finsk rätt.
