I dag är det dags för Kjell & Companys notering på First North. Intresset inför noteringen är enligt bolaget mycket stort och erbjudandet var kraftigt övertecknat.
Hemelektronikkedjan Kjell Group offentliggör utfallet av erbjudandet av aktier i bolaget och noteringen av aktierna på Nasdaq First North Growth Market. Enligt bolaget har intresset för erbjudandet varit mycket stort bland såväl institutionella investerare i Sverige och internationellt som allmänheten i Sverige. Erbjudandet blev kraftigt övertecknat.
Handel på Nasdaq First North Growth Market inleds i dag, den 16 september.
Priset per aktie i erbjudandet var 55 kronor, motsvarande ett marknadsvärde för bolagets aktier om 1 713 miljoner kronor.
Erbjudandet kan uppgå till drygt 1 miljard kronor
Erbjudandet omfattade 7 272 727 nyemitterade aktier motsvarande cirka 400 miljoner kronor samt 9 380 177 befintliga aktier, vilka erbjöds av huvudägaren FSN Capital IV samt ett fåtal andra aktieägare, motsvarande cirka 516 miljoner kronor. Det totala erbjudandet, exklusive övertilldelning, uppgick till cirka 916 miljoner kronor.
I syfte att täcka eventuell övertilldelning i erbjudandet har huvudägaren FSN Capital IV, Kjell Dahnelius, Marcus Dahnelius och Mikael Sundin, på begäran av Joint Global Coordinators, åtagit sig att sälja ytterligare högst 2 497 935 befintliga aktier, motsvarande högst cirka 137 miljoner kronor eller högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattas av erbjudandet.
Om Övertilldelningsoptionen utnyttjas i sin helhet kommer det totala värdet av erbjudandet att uppgå till cirka 1 053 miljoner kronor, motsvarande cirka 61,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter genomförandet av erbjudandet.
De har förvärvat aktier för en halv miljard
AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har förvärvat aktier i erbjudandet för ett belopp om totalt 523 miljoner kronor, motsvarande totalt 30,5 procent av det totala antalet aktier i bolaget.
Koncernledningen och styrelsen har ingått åtaganden om lock-up under en period om 360 dagar från den första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Övriga befintliga aktieägare har ingått åtaganden om lock-up under en period om 180 dagar från samma tidpunkt.
– Vi har upplevt ett stort intresse för att investera i Kjell & Company och ser fram emot att tillsammans med våra nya aktieägare ta nästa steg i utvecklingen som noterat bolag. Det är en stor dag för oss som varje dag arbetar för att göra teknik tillgänglig för alla. Jag vill i den andan tacka alla våra anställda för det arbete ni utför och våra kunder för det förtroende ni visar och vi ser fram emot vår gemensamma tillväxtresa!, säger Andreas Rylander, VD i en kommentar.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank och Nordea Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. White & Case är legal rådgivare till bolaget och FSN Capital IV. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
FNCA Sweden AB är Bolagets certified adviser.
