Ctek avser att notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Bolaget, som i dag ägs av Altor, värderas vid erbjudandet till 3 401 miljoner kronor.
Ctek, en global leverantör av premiumbatteriladdare, offentliggör sin avsikt att genomföra en notering av sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas omfatta nya aktier emitterade av Ctek och befintliga aktier i bolaget som erbjuds av de säljande aktieägarna, det vill säga huvudägaren Altor samt aktieägaren Faustina.
Av ett pressmeddelande framgår det att Cteks styrelse och bolagets huvudägare, Altor Fund III, har gjort bedömningen att en notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholm kommer att stödja nästa steg i utvecklingen mot bolagets mål.
”En notering kommer att stärka bolagets profil genom ökad uppmärksamhet och varumärkeskännedom bland befintliga och potentiella kunder, investerare och andra parter, samt ökar förmågan att attrahera och behålla kvalificerade medarbetare och nyckelpersoner. Noteringen kommer även att ge CTEK tillgång till svenska och internationella kapitalmarknader”, framgår det av pressmeddelandet.
Andra halvåret 2021
Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen att genomföras under andra halvåret 2021.
– Ctek har etablerat sig som den ledande globala leverantören av premiumbatteriladdare och var under 2020 Sveriges näst största leverantör av laddare och tillbehör för elfordonsladdning. Jag är stolt över vad CTEKs organisation har åstadkommit och vår strävan att hela tiden sätta kunden i centrum och leverera ett högt kundvärde. Det görs genom naturlig innovationskraft och passion, säger Jon Lind, VD för CTEK.
Hans Stråberg, Styrelseordförande i CTEK:
– Ctek har en lång historik av lönsam tillväxt och hög innovativ produktexpertis. Bolaget har, med den verkställande ledningen ledd av Jon Lind som VD, redan åstadkommit imponerande mycket, men det finns fortfarande stora möjligheter att utveckla bolaget ännu mer, säger han och fortsätter:
– En notering är ett logiskt och viktigt steg i bolagets utveckling och med Latour som ny huvudägare ser jag fram emot att, tillsammans med styrelse och ledning, fortsätta att utveckla Cteks produkterbjudande, verksamhet samt varumärke men också att erbjuda en bredare grupp av aktieägare möjligheten att följa med på den här spännande resan.
Stärkt varumärke
Stefan Linder, Partner på Altor Equity Partners AB och styrelseledamot i Ctek:
– Sedan 2011, då Altor kom in som huvudägare, har CTEK framgångsrikt förstärkt sitt varumärke och sin hållbarhetsprofil. Vi kan glädjas åt det intresse som visats från finansmarknaden för den här noteringen och att få in ännu en långsiktig ägare i Latour är en fördel för bolaget. Vi bedömer att detta nästa steg är rätt väg för bolaget för att ytterligare accelerera tillväxten.
Investment AB Latour har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i erbjudandet motsvarande 31 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter erbjudandet till ett pris om 69 kronor per aktie. Åtagandet uppgår till ett belopp om 1 054 miljoner kronor och motsvarar ett värde på bolagets aktier om 3 401 miljoner kronor efter erbjudandet.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Swedbank är Joint Bookrunner. Advokatfirman Vinge och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton är legala rådgivare till bolaget. Advokatfirman Cederquist är legal rådgivare till Joint Bookrunners. Sundling Wärn Partners är oberoende finansiell rådgivare till bolaget.
