Kjell & Company ska noteras på Nasdaq First North. Huvudägaren FSN Capital säljer av aktier och AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att köpa aktier för 523 miljoner kronor.
Kjell Group AB offentliggör avsikten att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market, enligt ett pressmeddelande. Erbjudandet förväntas bestå av en kombination av nya aktier som emitteras av bolaget och befintliga aktier som erbjuds av de säljande aktieägarna bland dem huvudägaren FSN Capital IV.
Stark organisk tillväxt
”Kjell & Company har uppvisat en stark organisk tillväxt historiskt, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt om 18,8 % för räkenskapsåren 2000-2020. Under perioden har Kjell & Company ökat sin nettoomsättning under samtliga år”, framgår det vidare.
Justerad EBITA-marginal uppgick till 7,3 procent för räkenskapsåret 2020 trots negativ påverkan från Covid-19-pandemin.
”Bolagets styrelse och ledning, tillsammans med huvudägaren FSN Capital IV, anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier är ett logiskt och viktigt steg i Kjell & Companys fortsatta utveckling som ytterligare kommer att öka kännedomen bland nuvarande och potentiella kunder och leverantörer om bolaget och dess verksamhet. Erbjudandet och noteringen ger bolaget en bredare bas av nya aktieägare och tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna, vilket bedöms främja bolagets fortsatta tillväxt och utveckling”, skriver bolaget.
– Jag har haft förmånen att få vara med och utveckla Kjell & Company tillsammans med alla fantastiska medarbetare under 20 år, som säljare, i många andra positioner och nu som vd för Kjell Group. Vår mission är att hjälpa människor att använda teknik på ett sätt de inte visste var möjligt och jag ser varje dag hur våra 1 200 anställda bidrar till att förbättra människors liv genom teknik. Det är med glädje och entusiasm vi nu tar nästa steg i Bolagets utveckling och bjuder in ännu fler att bli en del av vår resa, säger Andreas Rylander, VD, i en kommentar.
Nettolikviden
Kjell & Company avser att använda nettolikviden i sin helhet för att betala tillbaka utestående lån och därmed minska sin skuldsättningsgrad och anpassa den till Bolagets finansiella mål för kapitalstrukturen.
AMF Fonder, Carnegie Fonder, Fosielund Holding, Lazard Asset Management, LMK Venture Partners, RoosGruppen och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig, förutsatt vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 523 miljoner kronor till ett pris om 55 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier om 1 713 miljoner kronor.
Carnegie Investment Bank och Nordea Bank, filial i Sverige, är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners. White & Case är legal rådgivare till bolaget och FSN Capital IV. Baker McKenzie är legal rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
