Vindkraftsbolaget OX2, som delvis ägs av Altor, avser att notera sina aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market.
Vindkraftsbolaget OX2:s styrelse och ledning, tillsammans med bolagets huvudägare, Peas Industries, Altor Fund V och Altor Fund V, anser att erbjudandet och noteringen av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market är ett naturligt och viktigt steg i OX2:s framtida utveckling. Det framgår av ett pressmeddelande.
”Erbjudandet är avsett att accelerera tillväxt i linje med bolagets strategi genom att öka nolagets finansiella flexibilitet och bredda OX2:s ägarbas. Dessutom förväntas erbjudandet och noteringen stärka investerare och affärspartners medvetenhet om bolagets verksamhet och öka intresset för OX2:s tjänster samt ge bolaget tillgång till de svenska och internationella kapitalmarknaderna”, framgår det.
Huvudägarna behåller betydande ägande
Huvudägarna, Peas och Altor, avser att fortsätta att ha ett betydande ägande och vara engagerade aktieägare i bolaget även efter erbjudandet.
Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att OX2 uppfyller gällande noteringskrav på Nasdaq First North Premier Growth Market. Beroende på marknadsförhållanden förväntas bolaget att noteras under de kommande månaderna.
– Det här är en mycket spännande dag för oss alla på OX2. En notering av OX2 är ett naturligt steg i resan för att fortsätta leda övergången till förnybar energi i Europa. Noteringen av OX2 förväntas även öka medvetenheten om Bolaget och stärka vårt varumärke bland relevanta intressenter både i Sverige och internationellt. Vi ser fram emot att ta nästa steg i vår tillväxtresa tillsammans med befintliga och nya aktieägare i OX2, säger Paul Stormoen, OX2:s VD.
– OX2 har haft en mycket stark tillväxt sedan 2004 och är i dag ett av Europas ledande bolag i arbetet med omställningen till en hållbar energisektor. Bolaget befinner sig nu i nästa fas av geografisk expansion med en omfattande projektutvecklingsportfölj och flera förnybara teknologier. Styrelsen bedömer att OX2 är väl lämpad för en publik marknad och kan därigenom dra fördelar av de möjligheter som en noterad miljö erbjuder, säger Johan Ihrfelt, styrelseordförande i OX2.
– OX2 har en viktig roll att spela i den pågående omställningen till renare energi. Sedan starten av vårt partnerskap har vi varit mycket imponerade av bolaget, ledningen och alla anställda. Vi tror att detta nästa steg är rätt väg för bolaget för att ytterligare accelerera tillväxten och vi ser fram emot att arbeta nära OX2 för att stödja deras fortsatta tillväxtresa som en betydande aktieägare, säger Petter Samlin, partner på Altor och styrelseledamot i OX2.
Erbjudandet
Erbjudandet kommer att bestå av nyemitterade aktier som erbjuds av bolaget och aktier som erbjuds av ett bolag indirekt ägt av huvudägarna. Erbjudandet är uppdelat i två delar dels till allmänheten i Sverige och delstill institutionella investerare i Sverige och i utlandet.
Erbjudandet till institutionella investerare kommer endast att riktas till vissa institutionella investerare utanför USA och inom USA, enbart till ”kvalificerade institutionella köpare”.
Erbjudandet förväntas omfatta en kombination av befintliga aktier i bolaget, som erbjuds av den säljande aktieägaren, och nyemitterade aktier i bolaget, om totalt cirka 3,3 miljarder kronor. Erbjudandet förväntas tillföra OX2 en bruttolikvid om cirka 1,8 miljarder kronor, före avdrag för kostnader relaterade till erbjudandet och de resterande cirka 1,5 miljarder kronor kommer att användas till att återbetala befintliga finansiella åtaganden inom koncernen.
Nettolikviden
OX2 avser att använda nettolikviden från erbjudandet till att öka bolagets finansiella flexibilitet för att främja ytterligare tillväxt. Efter Erbjudandet förväntas OX2 ha en nettokassa om cirka 2,4 miljarder kronor baserat på bolagets finansiella information per den 31 mars 2021.
Bolaget har även ingått ny finansiering som vid tidpunkten för noteringen främst kommer att bestå av en outnyttjad grön revolverande kreditfacilitet om 1,2 miljarder kronor i flera valutor med Danske Bank. Huvudägarna Peas och Altor kan också besluta att sälja ytterligare befintliga aktier i bolaget, framgår det av pressmeddelandet. Men Peas och Altor kommer att behålla en betydande majoritet av sina respektive innehav och kommer att kvarstå som engagerade aktieägare samt fortsätta att bidra till Bolagets framtida utveckling.
Rådgivare
ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank är Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners i samband med erbjudandet. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial och Skandinaviska Enskilda Banken är Joint Bookrunners i samband med erbjudandet.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till bolaget och Huvudägarna. Baker & McKenzie Advokatbyrå är legal rådgivare till Managers.
