Sveriges andra spac-bolag noteras i dag på Stockholmsbörsen. Inför noteringen har bolaget tagit in en miljard kronor från institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige.
Aligro Planet Acquisition Company, APAC, ett svenskt förvärvsbolag eller ”Special Purpose Acquisition Company”, Spac-bolag, offentliggör idag utfallet av ett erbjudande av A-aktier inför noteringen på Nasdaq Stockholm i dag, den 26 maj.
”Intresset för erbjudandet har varit mycket stort, både bland institutionella investerare i Sverige och internationellt samt bland allmänheten i Sverige. Genom utfallet av erbjudandet kommer bolaget tillföras cirka 6 300 nya aktieägare”, skriver bolaget.
Priset i erbjudandet
Priset i erbjudandet var 100 kronor per A-aktie och erbjudandet utgjordes av totalt 10 miljoner nyemitterade A-aktier. De nyemitterade A-aktierna kommer alltså att tillföra bolaget 1 miljard kronor i emissionslikvid.
Transaktionskostnader i samband med erbjudandet finansieras i sin helhet av befintliga likvida medel i bolaget som är fristående från likviden från erbjudandet.
”Emissionslikviden om 1 miljard kronor kommer i sin helhet att deponeras på ett spärrat konto i Svenska Handelsbanken. Bolaget, Handelsbanken och Nordic Trustee, i egenskap av agent för ägare av bolagets A-aktier, har ingått ett avtal som innebär att Handelsbanken på uppdrag av Bolaget kommer att förse kontot med en kontospärr”, framgår det av pressmeddelandet.
Nordic Trustee agerar agent för A-aktieägarna avseende förfogande av medel på kontot. Avtalet medför att APAC inte kommer att kunna förfoga över det deponerade beloppet om inte de förutbestämda villkoren i avtalet är uppfyllda.
Bolagets initiativtagare
Bolagets sponsorer har förvärvat A-aktier till ett värde av 84,8 miljoner kronor, motsvarande cirka 8,5 procent av erbjudandet, vilket innebär att sponsorerna totalt kommer att äga 26,8 procent av aktierna och rösterna i bolaget efter erbjudandet.
– Det är både glädjande och hedrande att så många, stora och små, investerare gett oss förtroendet att göra något bra och värdefullt av deras kapital. Nu börjar det verkliga jobbet, det som driver vårt team och som är verkligt värdebyggande. Att prata med bolag som vill ta nästa steg i utvecklingen är det vi inom APAC kan och brinner för, säger Hans Eckerström, initiativtagare och CIO.
Richard Båge, styrelseordförande, är inne på samma spår:
– Ja, det är nu det roliga börjar. Det är så spännande tider att vara med och bygga bolag, med tanke på alla stora och viktiga omställningar som nu pågår i samhället. Nu kan vi inleda arbetet att identifiera bolag som vill ta nästa steg med hjälp av vårt team, vårt kapital och vår börsplats.
Carnegie Investment Bank AB (publ) har agerat Global Coordinator och Joint Bookrunner. Handelsbanken Capital Markets har agerat Joint Bookrunner. Baker McKenzie har agerat legal rådgivare till Bolaget. White & Case har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners.
