Palace Bidco har lämnat ett erbjudande till aktieägarna i Adapteo om 165 kronor kontant per aktie.
Budet värderar Adapteo till omkring 8,1 miljarder kronor, motsvarande en premie på 53 procent mot fredagens stängningskurs.
I dag, den 17 maj 2021, lämnade Palace Bidco, ett privat aktiebolag bildat på uppdrag och indirekt helägt av West Street Global Infrastructure Partners IV, ett frivilligt kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utestående aktier i Adapteo.
Erbjudandepriset är 165 svenska kronor kontant för varje aktie i Adapteo. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Adapteo till cirka 8,1 miljarder kronor.
Premier
Erbjudandepriset motsvarar en premie om cirka 53 procent jämfört med stängningskursen om 108 kronor för en aktie på Nasdaq Stockholm i fredags, den 14 maj 2021 samt cirka 45 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 113,8 kronor för en Aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste 30 dagarna före erbjudandets offentliggörande.
Priset motsvarar även en premie om cirka 57 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen om 105,43 kronor för en Aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste tre månaderna före erbjudandets offentliggörande och cirka 24 procent jämfört med den högsta stängningskursen om 133 kronor för en Aktie på Nasdaq Stockholm sedan noteringen av Adapteo.
Storägare
Bolagets största ägare EQT, med 17,58 procent av kapital och röster, har oåterkalleligt åtagit sig att acceptera erbjudandet, oavsett om ett högre konkurrerande erbjudande offentliggörs.
Även fjärde AP-fonden, som är femte största ägare i Adapteo med 4,36 procent av kapital och röster, ställer sig positiva till erbjudandet under förutsättning att ett högre konkurrerande bud inte offentliggörs.
”Adapteos styrelse anser att det vederlag som erbjuds av budgivaren i erbjudandet är skäligt ur Adapteos aktieägares perspektiv baserat på styrelsens bedömning av omständigheter och faktorer som den har ansett vara väsentliga vid utvärderingen av erbjudandet”, framgår det av pressmeddelandet.
Rådgivare
West Street Global Infrastructure Partners IV, är den senaste av flertalet infrastrukturfonder som förvaltas eller rådges av Goldman Sachs Asset Management för att göra direktinvesteringar i infrastruktur- och infrastrukturrelaterade tillgångar samt företag globalt.
Adapteo knoppades av från finländska Cramo och noterades på Stockholmsbörsen sommaren 2019.
Adapteo har anlitat Jefferies som huvudsaklig finansiell rådgivare och Deutsche Bank AG som finansiell rådgivare samt Krogerus och Vinge som legala rådgivare.
