Creades har genomfört en nyemission om cirka 11,1 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 1 000 miljoner kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Creades har genomfört en riktad nyemission om 11,1 miljoner A-aktier till en teckningskurs om 90 kronor per aktie, varigenom bolaget tillförs cirka 1 miljard kronor före transaktionskostnader, förutsatt godkännande av bolagsstämman. Det framgår av ett pressmeddelande.
Teckningskursen fastställdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande lett av SEB som Sole Global Coordinator och Bookrunner. Emissionen övertecknades. Investerare i emissionen var ett stort antal institutionella investerare, såsom AMF, Handelsbanken Fonder, PriorNilsson och Konsortiet Dan Sten Olsson och Erik Nielsen.
Rabatt per aktie
Teckningskursen om 90 kronor per aktie motsvarar en rabatt om cirka 13 respektive 11,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittskursen under de fem respektive tio senaste handelsdagarna.
– Vi är mycket glada och hedrade att få välkomna våra nya medägare i Creades. Det förtroende vi nu får är i någon mån en kvittens på vad vi åstadkommit historiskt men, i än högre grad och viktigare, en sporrande utmaning för framtida utveckling. Vi ser fram emot att anträda detta viktiga nästa steg för Creades tillsammans med likasinnade investerare som delar vår syn på värdet av långsiktigt aktivt ägande!, säger Creades styrelseordförande Sven Hagströmer.
Creades uppger att skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen med institutionella investerare.
Likviden ska användas till investeringar
Nettolikviden från emissionen avses användas till investeringar inom ramen för bolagets befintliga strategi, däribland till nya investeringar i bolag där Creades ser stor potential samt möjliga tilläggsinvesteringar i befintliga innehav.
Därutöver utvärderas nya initiativ, bland annat möjligheten att investera i ett av Creades grundat framtida förvärvsbolag, så kallat Spac-företag. Vidare ser Creades möjligheten till en mer likvid handel i Creades aktie samt en ökad diversifiering av portföljens sammansättning.
Emissionen medför en utspädning om cirka 8,18 procent av antalet aktier respektive cirka 11,41 procent av antalet röster i bolaget.
Extra bolagsstämma och rådgivare
Bolaget har även kallat till en extra bolagsstämma för att godkänna emissionen, den 21 maj 2021.
Skandinaviska Enskilda Banken AB är Sole Global Coordinator i samband med Emissionen. Advokatfirman Vinge och Milbank LLP är legala rådgivare till Bolaget i samband med Emissionen
