Betalningsplattformen Trustly genomför en börsintroduktion noterar sina aktier på Nasdaq Stockholm. I samband med detta avser bolaget genomföra en nyemission och ta in cirka 8 miljarder kronor.
– Nordic Capital har en stark tro på Trustlys fortsatta potential och kommer att kvarstå som en betydande aktieägare, säger Fredrik Näslund, Partner, Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Trustly.
Betalningsplattformen Trustly meddelar idag sin avsikt att genomföra en börsintroduktion och notera sina aktier på Nasdaq Stockholm. Erbjudandet förväntas bestå av nya aktier emitterade av Trustly och befintliga aktier i bolaget som erbjuds av den säljande aktieägaren Cidron Maas som indirekt kontrolleras av Nordic Capital Fund IX.
8 miljarder kronor
Erbjudandet förväntas förse Trustly med en bruttolikvid, före transaktionskostnader, om cirka 8 miljarder kronor. Trustly avser att använda nettolikviden för att finansiera inlösen av utestående preferensaktier och för att återbetala och reglera alla utestående skulder, framgår det av ett pressmeddelande.
”En notering av Bolagets aktier på Nasdaq Stockholm förväntas bidra till en ökad medvetenhet om digitala konto-till-kontobetalningar och Trustlys position som global ledare på denna marknad. Detta förväntas stärka Trustlys profil och positionering bland kunder, partners och investerare samt öka förmågan att attrahera och behålla ledningspersoner och medarbetare”, framgår det.
Vidare skriver bolaget att en notering även kommer att ge Trustly tillgång till kapitalmarknaden samt en bred och långsiktig aktieägarbas. Därutöver ger erbjudandet en möjlighet för de existerande aktieägarna att avyttra en del av sitt nuvarande aktieinnehav och på så sätt välkomna nya aktieägare till att vara en del av nästa kapitel i Trustlys utveckling.
Andra kvartalet 2021
Beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under det andra kvartalet 2021.
– Det är nu tretton år sedan vi började utveckla en alternativ betalningslösning som gör det möjligt för konsumenter att göra betalningar direkt från sina bankkonton utan mellanhänder – en betydande fördel för både kunder och konsumenter. Vår lösning är ett betalningsnätverk som bygger på konto-till-kontobetalningar och som ersätter kortbetalningar – en konsumentinriktad betalningsmetod som har all den funktionalitet som krävs för att kunder ska kunna acceptera digitala betalningar på ett effektivt sätt. Sedan starten har vi byggt upp ett betalningsnätverk som idag når 525 miljoner konsumenter. Trustly är idag en global ledare inom digitala konto-till-kontobetalningar, och vi driver skiftet till ett kortlöst samhälle. Trustly har haft en stark intäktstillväxt under de senaste åren och vi har en tydlig strategi att verkställa framöver. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt fantastiska team fortsätta att driva Trustlys utveckling, säger Oscar Berglund, VD för Trustly, i en kommentar.
Fredrik Näslund, Partner, Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Trustly, kommenterar:
– Under Nordic Capitals ägande har Trustly gjort betydande investeringar för att uppnå målen i en noggrant utformad tillväxtstrategi. Satsningar på teknologi, medarbetare, organisk tillväxt och förvärv har givit ett imponerande resultat. Trustly har idag en skalbar plattform med betydande stordriftsfördelar och har tagit steget från att vara en europeisk till en global marknadsledare, med en stark position på den viktiga USA-marknaden. Trustly erbjuder ett mer hållbart sätt att betala på – för samhället, konsumenterna och handlarna. Nordic Capital har en stark tro på Trustlys fortsatta potential och kommer att kvarstå som en betydande aktieägare.
Rådgivare
Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs Bank Europe och JP Morgan är Joint Global Coordinators (tillsammans definierade som ”Joint Global Coordinators”).
BNP Paribas, BofA Securities Europe, Citigroup Global Markets, Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Coöperative Rabobank och Swedbank i samarbete med Kepler Cheuvreux S.A. och SEB är Joint Bookrunners.
Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Latham & Watkins LLP är legala rådgivare till bolaget. Advokatfirman Cederquist och Milbank LLP är legala rådgivare till Joint Global Coordinators och Joint Bookrunners.
