Mats Qvibergs investmentbolag blir storägare i Oscar Properties efter en riktad emission om 38 miljoner kronor samt en företrädesemission.
Oscar Properties Holding genomför en riktad emission om cirka 38 miljoner kronor till Investment AB Öresund, som efter emissionen blir en av bolagets nya storägare.
Transaktionen motsvararar 9 procent av det befintliga antalet stamaktier i bolaget.
Ny storägare
Teckningskursen låg på 0,1941 kronor, vilket motsvarar den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets stamaktie på Nasdaq Stockholm under perioden 12-16 mars 2021, de tre senaste handelsdagarna fram till och med dagen för överenskommelsen om emissionsvillkoren.
”Det kapital som bolaget erhåller genom den riktade emissionen kommer ge Oscar Properties ökad förmåga och flexibilitet att ta tillvara på de tillväxtmöjligheter som bolaget ser i marknaden i närtid”.
Vidare skriver Oscar properties att ”den riktade emissionen gör att Oscar Properties i Öresund får in en ny stor ägare med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet. Därtill ger kapitaltillskottet från emissionen bolaget en ytterligare förstärkt finansiell position och en ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa i närtid som Bolaget ser i marknaden”.
Styrelsen har även idag beslutat om de slutliga villkoren i företrädesemissionen om cirka 150 miljoner kronor. Högst 1 074 608 021 stamaktier ska ges ut till en teckningskurs om 0,14 kronor per aktie.
Teckningsförbindelser
Bolagets huvudägare Oscar Engelbert har via Parkgate ingått en teckningsförbindelse för sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken uppgår till cirka 23 miljoner kronor. Utöver denna teckningsförbindelse har Oscar Engelbert via Parkgate lämnat en garanti om ytterligare 15 miljoner kronor, som garanteras utan rätt till någon ersättning.
Öresund, som kommer att äga cirka 9 procent av aktierna efter genomförandet av den riktade emissionen till dem, har förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av företrädesemissionen samt garantera ytterligare 50 miljoner kronor. Efter detta kommer bolaget att äga 10 procent av Oscar Properties.
Kusinhus har även de förbundit sig att teckna sin pro rata-andel av Företrädesemissionen, vilken är cirka 3 procent av företrädesemissionen, samt garantera ytterligare 15 miljoner kronor. Finns det efter dessa garantier ytterligare belopp som inte är tecknade har Modelio Equity åtagit sig att garantera den utestående delen om maximalt cirka 30 miljoner kronor. Företrädesemissionen är därmed fullt ut garanterad.
Kommentar från vd
– Med Öresund som ny stor ägare signalerar det förtroende för Oscar Properties uppdaterade strategi och att bolaget nu etablerat en stark plattform för fortsatt tillväxt från en solid bas. Det kapital som Öresund bidrar med i den riktade emissionen kommer på toppen av företrädesemissionen och ger oss ökad flexibilitet att ta tillvara de möjligheter att fortsätta växa som vi ser i marknaden. Därutöver bidrar Öresund till att säkra de annonserade förvärven av fastighetsportföljerna i Västberga/Älvsjö och Helsingborg, som för bolaget är värdeskapande, genom att de åtagit sig att teckna sin pro rata-andel och även garantera en betydande del av företrädesemissionen. På längre sikt är det en styrka för bolaget att ha en ny stark ägare som Öresund med kapacitet att stötta bolagets fortsatta tillväxtresa, både finansiellt och med sin kunskap och erfarenhet, säger Oscar Engelbert, vd Oscar Properties, i en kommentar.
Rådgivare
DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige är finansiell rådgivare och KANTER Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen.
