Embracer Group har genomfört en riktad emission om 36 000 000 nya B-aktier och tillförs härigenom drygt 7,6 miljarder kronor.
”Bolaget ser för närvarande en växande lista med aktuella förvärvskandidater som bolaget aktivt granskar och utvärderar”, framgår det av ett pressmeddelande.
Embracer Group har genomfört en emission om 36 000 000 nya B-aktier riktad till institutionella investerare, beslutad av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 26 februari 2021.
Teckningskursen i nyemissionen är 210 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Bruttolikvid om 7,6 miljarder kronor
Embracer Group erhåller en bruttolikvid om cirka 7,6 miljarder kronor från nyemissionen, motsvarande cirka 890 miljoner dollar.
– Vi är mycket glada över att intresset för Embracer Group har visat sig vara enastående bland både svenska och internationella institutionella investerare. Kapitaltillskottet om 7,6 miljarder kronor gör det möjligt för oss att fortsätta vår strategi i att välkomna fler fantastiska bolag till koncernen, säger Embracer Groups vd och grundare, Lars Wingefors.
Enligt Embracer Group var det en stor efterfrågan i nyemissionen, och boken var övertecknad ett flertal gånger. Investerare i nyemissionen var svenska och internationella institutionella investerare, inklusive CPP Investments, Alecta, AMF Pension, Swedbank Robur bland andra renommerade investerare.
Anledningen till riktad nyemission och ej företrädesrätt
”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var huvudsakligen att fortsätta diversifiera ägarbasen bland svenska och internationella investerare och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt”, framgår det av pressmeddelandet.
Enligt Embracer Group kommer emissionslikviden från nyemissionen att ytterligare stärka bolagets finansiella ställning och möjliggöra för bolaget att fortsätta sin framgångsrika förvärvsstrategi genom att genomföra förvärv som kompletterar verksamheten genom att addera nya spelutgivare, utvecklingsstudior eller andra tillgångar.
Växande lista av förvärvskandidater
”Bolaget ser för närvarande en växande lista med aktuella förvärvskandidater som bolaget aktivt granskar och utvärderar”, framgår det.
Carnegie Investment Bank och Goldman Sachs Bank är Global Coordinators och Joint Bookrunners medan Citigroup Global Markets, Joh. Berenberg, Gossler & Co., och Nordea Bank är Joint Bookrunners.
Baker & McKenzie Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Embracer Group och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Managers i samband med nyemissionen.
