Första beräknade handelsdag för uppköpsskalbolaget ACQ Bure på Nasdaq Stockholm är den 25 mars. Inför detta ska bolaget ta in 3,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader.
Första beräknade handelsdag för uppköpsskalbolaget ACQ Bure på Nasdaq Stockholm är den 25 mars. Det framgår av ett noteringsprospekt som riktar sig till institutionella investerare i Sverige och internationellt samt till allmänheten i Sverige.
100 kronor per aktie
Bure Equity har prissatt erbjudande till 100 kronor per aktie och sammanlagt emitteras 34 800 000 aktier i ACQ Bure, vilket innebär att förvärvsbolaget tar in cirka 3,5 miljarder kronor före avdrag för transaktionskostnader inför börsnoteringen på Nasdaq Stockholm.
AMF Pensionsförsäkring, AMF Fonder, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB-Stiftelsen, åtagit sig att teckna aktier i bolaget. Ankarinvesterarna äger därefter tillsammans med Bure Equity aktier motsvarande sammanlagt 60 procent av det totala antalet utestående aktier i ACQ Bure. Bure avser investera 700 miljoner kronor i ACQ, vilket motsvarar 20 procent av antalet utestående aktier.
Inom 36 månader ska ACQ Bure förvärva ett onoterat bolag.
Anmälningsperiod för allmänheten i Sverige väntas pågå mellan den 16 och 23 mars medan institutionella investerare väntas ha ytterligare en dag på sig.
Het och omdiskuterad noteringsform
SPAC har under en tid varit en både het och omdiskuterad noteringsform internationellt.
Initialt blir ACQ ett börsnoterat bolag som bara innehåller en kassa. Efter att ett onoterat bolag förvärvats av ACQ kommer det förvärvade bolaget därmed utgöra den nya verksamhetsdrivande enheten.
Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter fem år och senast inom tio år från utfärdandet.
