Storytel har genomfört en riktad nyemission av aktier och tillförs cirka 1 171 miljoner kronor.
Investerargruppen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare.
Styrelsen för Storytel har genomfört en riktad nyemission av 5 370 000 aktier motsvarande cirka 1 171 miljoner kronor.
Teckningskursen i den riktade emissionen har fastställts till 218 kronor genom accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av ABG Sundal Collier och Swedbank.
Kraftigt övertecknad
Enligt Storytel var den riktade emissionen var kraftigt övertecknad. Investerare utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare som bland annat AMF Pensionsförsäkring, C WorldWide Asset Management, Handelsbanken Fonder, Skandia Fonder, Skandia Liv, Swedbank Robur och Vitruvian Partners.
Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om cirka 1,58 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 10 mars 2021.
Utspädning
Den riktade emissionen medför en utspädning om cirka 7,9 procent av antalet aktier och röster i bolaget.
”Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt var att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt och att till fördelaktiga villkor anskaffa kapital till Bolagets fortsatta expansion samt att diversifiera aktieägarbasen med välrenommerade institutionella investerare”, skriver Storytel i pressmeddelandet.
Emissionslikviden och rådgivare
Emissionslikviden avses användas för att bland annat tillgodose bolagets accelererade investeringar i innehållsproduktion, försäljning och marknadsföring samt för att finansiera eventuella förvärvsmöjligheter i enlighet med Bolagets kommunicerade expansionsstrategi.
ABG Sundal Collier och Swedbank var Joint Bookrunners och Baker McKenzie var legal rådgivare till Bolaget i samband med den riktade emissionen.
