Stenhus Fastigheter i Norden lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Max Fastigheter i Sverige.
Mats Qviberg som genom investmentbolaget Öresund samt privat äger aktier har accepterat budet.
Stenhus Fastigheter i Norden lämnar ett offentligt uppköpserbjudande till innehavare av aktier och teckningsoptioner i Max Fastigheter i Sverige AB att förvärva samtliga aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter med vederlag i nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter.
Stenhus Fastigheter äger för närvarande inga aktier eller teckningsoptioner i MaxFastigheter.
MaxFastigheters aktier och teckningsoptioner och Stenhus Fastigheters aktier är upptagna till handel på First North.
Budvärdet
Erbjudandet värderar samtliga aktier i Max Fastigheter till cirka 961 miljoner kronor och samtliga teckningsoptioner i MaxFastigheter till cirka 146 miljoner kronor baserat på stängningskursen för Stenhus Fastigheters aktie på First North den 2 mars 2021. Budvärdet uppgår till cirka 1 107 miljoner kronor.
Budet innebär en premie om 22,0 procent jämfört med stängningskursen om 36,40 kronor för Max Fastigheters aktie på First North den 2 mars 2021 samt 21,7 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 36,47 kronor för Max Fastigheters aktie på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.
Budet innebär även en premie om78,7 procent jämfört med stängningskursen om 8,28 kronor för Max Fastigheters teckningsoption på First North den 2 mars 2021 och
76,0 procent jämfört med den volymvägda genomsnittskursen om 8,41 kronor för Max Fastigheters teckningsoption på First North under de senaste 30 handelsdagarna fram till och med den 2 mars 2021.
Storägarna har accepterat budet
Investment AB Öresund har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier, motsvarande cirka 24,4 procent av aktierna och samtliga sina teckningsoptioner, motsvarande cirka 10,7 procent av teckningsoptionerna i Max Fastigheter.
Berndt Ivarsson, med bolag, har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier, motsvarande cirka 7,7 procent av aktierna och samtliga sina teckningsoptioner, motsvarande cirka 4,2 procent av teckningsoptionerna i Max Fastigheter.
PriorNilsson Fonder, med bolag, har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier, motsvarande cirka 5,4 procent av aktierna och samtliga sina teckningsoptioner, motsvarande cirka 8,0 procent av teckningsoptionerna i MaxFastigheter.
Familjen Qviberg har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier, motsvarande cirka 2,5 procent av aktierna och samtliga sina teckningsoptioner, motsvarande cirka 0,9 procent av teckningsoptionerna i Max Fastigheter.
Catella Holding AB har lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta samtliga sina aktier, motsvarande cirka 1,1 procent av aktierna i MaxFastigheter.
Därutöver har ägare motsvarande 23,1 procent lämnat ett oåterkalleligt åtagande att överlåta 2 289 059 teckningsoptioner i MaxFastigheter.
Rådgivare
MaxFastigheters styrelseledamot Anna Engebretsen Qviberg, som även äger aktier och teckningsoptioner i MaxFastigheter, har åtagit sig att acceptera Erbjudandet.
Stenhus Fastigheter har anlitat Catella Corporate Finance som finansiell rådgivare och Glimstedt som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
