Fortnox förvärvar samtliga aktier i tjänsteförmedlingsföretaget Offerta Group. Köpeskillingen om 300 miljoner kronor betalas huvudsakligen med nyemitterade aktier i Fortnox.
Fortnox och Offertas ägare Garden Street Marketplaces har idag ingått ett förvärvsavtal genom vilket Fortnox förvärvar samtliga aktier i Offerta för 300 miljoner kronor, på kassa- och skuldfri basis och inklusive ett normaliserat rörelsekapital.
Offerta grundades 2008 och har sedan 2017 ägts av GSMP där investeringsbolaget Alfvén & Didrikson och Offertas grundare Jens Nilsson är de största ägarna.
Fler kunder – mer intäkter
”Med Offerta kan Fortnox generera fler kunder, mer jobb och större intäkter till majoriteten av sin kundbas. Genom sammanslagningen får Fortnox kunder tillgång till en välutvecklad konsument-marknadsplats, och kan också integrera offertförfarandet med de delar de redan har hos Fortnox”, framgår det av pressmeddelandet.
– Våra kunder spenderar allt mer tid i Fortnox-plattformen och det känns naturligt att då även erbjuda affärer direkt i Fortnox. Med mer affärer hjälper vi våra kunder att vara mer framgångsrika. Det blir också en stor fördel för konsumenterna, säger Tommy Eklund, vd Fortnox.
– Förvärvet ger oss en ny vertikal som ligger i linje med de strategiska val vi gör nu, med fokus på användande och användare. Förutom den uppenbara synergin av Fortnox kunder som utförare i Offertas plattform tillkommer möjligheter som finansiering både för utförare och upphandlare, och förmedling av till exempel redovisningstjänster inom Offerta. Vi är imponerade av Offerta, av deras företagskultur, vision och arbetssätt. Vi har samma synsätt när det gäller att hela tiden leverera värde till kunden, säger Tommy Eklund.
Under nytt noterat paraply
– Vi kommer att fortsätta jobba med samma höga ambitionsnivå, men under paraplyet av ett noterat bolag med alla fördelar det innebär, säger Anna Bergius, vd Offerta.
Fortnox har 367 000 kunder idag, över hela landet och inom så gott som alla branscher. I och med sammanslagningen kommer konsumenter kunna välja bland fler leverantörer med större spridning över landet när Fortnox kunder kan utföra tjänster som efterfrågas via Offerta, uppger Anna Bergius.
Vidare uppger hon att genom att tillgängliggöra Offerta för Fortnox kunder kan de också agera upphandlare av tjänster och skalbarheten i affären ökar.
Köpeskillingen
Av köpeskillingen som alltså uppgår till 300 miljoner kronor kommer 290 miljoner kronor av köpeskillingen att betalas med nyemitterade aktier i Fortnox och resterande 10 miljoner kronor kontant. Därutöver kommer uppskattningsvis cirka 22 miljoner kronor, motsvarande Offertas uppskattade nettokassa per sista februari 2021, att betalas kontant.
Hela köpeskillingen betalas på tillträdesdagen och de kontanta delarna finansieras inom ramen för Fortnox tillgängliga kassa. 30 miljoner kronor ska under 15 månader från dagen för tillträdet hållas tillgängligt hos GSMP som säkerhet för GSMP:s förpliktelser under förvärvsavtalet.
Förvärvet är villkorat av att bolagsstämman i Fortnox bemyndigar styrelsen att besluta om en riktad emission av vederlagsaktierna till GSMP och att sådant bemyndigande registreras hos Bolagsverket. Fortnox styrelse har idag beslutat att kalla till extra bolagsstämma den 8 mars 2021.
Teckningskurs
Teckningskursen i emissionen av vederlagsaktierna ska motsvara genomsnittet av den dagliga volymviktade kursen för Fortnox aktie på NGM Nordic SME under de 20 sista handelsdagarna före den 15 februari 2021, vilken uppgår till 425,109050 kr per aktie. Antalet Vederlagsaktier som kommer att emitteras till GSMP uppgår till 682 177 aktier.
De nyemitterade vederlagsaktierna kommer att motsvara ca. 1,12 procent av det totala antalet aktier och röster i Fortnox efter emissionen.
Offerta kommer att konsolideras i Fortnox från och med tillträdesdagen.
