Seplbolaget Embracer Group förvärvar det amerikanska bolaget Aspyr Media för 100 miljoner dollar, motsvarande cirka 840 miljoner kronor. En tilläggsköpeskilling om 350 miljoner dollar kan även komma att betalas.
Embracer Group förvärvar, genom sitt helägda dotterbolag Saber Interactive, det amerikanska bolaget Aspyr Media genom fusion, från grundarna Michael Rogers och Ted Staloch.
Den initiala köpeskillingen uppgår till 100 miljoner dollar på en kassa- och skuldfri basis, varav 60 miljoner dollar betalas kontant och 40 miljoner dollar betalas med nyemitterade B-aktier i Embracer.
En tilläggsköpeskilling om 350 miljoner dollar kan komma att betalas enligt avtalet förutsatt vissa villkor. Dels villkoras tilläggsköpeskillingen av att management släpper vissa kommersiella produkter innan 31 mars 2026 och dels förutsatt att vissa finansiella mål uppnås under en sjuårsperiod det vill säga fram till 31 mars 2028.
Fusion
Aspyr, som är en oberoende utvecklare och förläggare, kommer bli en fristående enhet under Saber Interactive. Med Aspyr kommer ett team om 140 utvecklare som leds av Aspyrs grundare. Produktion och förlaget omfattar produkter från Windows PC, Xbox, PlayStation, Nintendo och mobila enheter.
Under perioden januari – december 2020, genererade Aspyr cirka 40,6 miljoner dollar i intäkter och 11,4 miljoner i operationell EBIT.
– Jag har varit ett fan av Aspyr längre än jag varit verksam i branschen. Michael och Ted är sanna entreprenörer som har byggt en verksamhet genom att identifiera och exploatera möjligheter där innan annan ser dem. De är den perfekta matchningen för Embracer och jag är stolt att nu kalla de partners. Tillsammans kommer vi kunna expandera vår utvecklings- och förlagsverksamhet här i USA. Håll till godo för information om några av de fantastiska spel som vi har under gemensam utveckling. Idag är en verkligt fantastisk dag för Saber och hela koncernen, säger Matthew Karch, VD Saber Interactive styrelseledamot i Embracer.
Slutförandet av transaktionen är föremål för sedvanliga villkor, inklusive myndighetsgodkännanden såsom konkurrenstillstånd.
Rådgivare
Ernst & Young AB tillhandahåller transaktionsrådgivning och Baker McKenzie agerar legal rådgivare till Embracer i samband med transaktionen.
Alantra är finansiell rådgivare och Lancaster Helling is acting agerar legal rådgivare och och Munsch Hardt Kopf & Harr, P.C. samt Alvarez & Marsal Taxand, LLC agerar skatterådgivare till Aspyr Media.
