Riskkapitalbolaget EQT höjer budet på Recipharm från 220 till 232 kronor per aktie och konvertibelägarna erbjuds 1 504 295 kronor per Konvertibel.
EQT IX offentliggjorde, via bolaget Roar Bidco, den 14 december 2020 ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna och innehavarna av seniora, icke säkerställda konvertibler i Recipharm.
Budet uppgick till 220 kronor kontant per aktie och 1 427 010 kronor kontant per Konvertibel.
Höjningen
Nu har EQT beslutat att höja vederlaget i dess kontanterbjudande till aktieägarna och Konvertibelinnehavarna i Recipharm från 220 kronor till 232 kronor kontant per aktie och från 1 427 010 kronor till 1 504 295 kronor kontant per Konvertibel.
Budet kommer inte att höjas ytterligare, meddelar EQT.
Den oberoende styrelsen i Recipharm har informerat Roar BidCo om att den enhälligt beslutat att rekommendera det Reviderade Erbjudandet.
Premier
Det Reviderade Erbjudandet motsvarar en premie om cirka 31,2 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 176,87 kronor den 11 december 2020.
Budet motsvarar även en premie om cirka 28,2 procent i förhållande till den högsta uppmätta stängningskursen om 181,00 kronor sedan bolaget noterades 2014.
Budet motsvarar även cirka 42,6 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 162,70 kronor under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet den 14 december 2020.
Det motsvarar även cirka 79,0 procent i förhållande till den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 129,63 kronor under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Totalt har aktieägare som innehar motsvarande cirka 18,40 procent av det totala antalet aktier och cirka 6,35 procent av det totala antalet röster i Recipharm, uttryckt sitt stöd för det Reviderade Erbjudandet och sin avsikt att acceptera det Reviderade Erbjudandet.
De som redan accepterat budet
Aktieägare och Konvertibelinnehavare som redan lämnat in sina aktier för 220 kronor kontant per aktie respektive 1 427 010 kronor kontant per Konvertibel med ett nominellt belopp om 1 000 000 kronor kommer automatiskt att få ta del av det höjda vederlaget.
– Sedan offentliggörandet av vårt ursprungliga erbjudande den 14 december 2020 har vi haft en konstruktiv dialog med den oberoende styrelsen i Recipharm och de större institutionella aktieägarna i Bolaget. Till följd av dessa diskussioner kan EQT med glädje lämna ett reviderat och slutgiltigt erbjudande om 232 kronor per aktie. Det reviderade erbjudandet motsvarar en ökning om 5,5 procent jämfört med det ursprungliga erbjudandet, och rekommenderas av Recipharms oberoende styrelse. Vi anser att det reviderade erbjudandet utgör ett attraktivt erbjudande för Recipharms aktieägare. EQT, tillsammans med Lars och Thomas, har satt en ambitiös agenda som kommer att kräva betydande investeringar som stöder både organiska och förvärvsdrivna tillväxtinitiativ, säger Erika Henriksson, Partner på EQT Partners och investeringsrådgivare till EQT IX, i en kommenterar.
