Fyra fonder får i dag utmärkelser som årets bästa fonder. Det gäller Årets Japanfond, Årets Nordamerikafond, Årets tillväxtmarknadsfond och Årets Globalfond.
Fondmarknaden.se presenterar i dag de fyra vinnarna i kategorierna Årets Japanfond, Årets Nordamerikafond, Årets tillväxtmarknadsfond och Årets Globalfond. Hälften av dagens utmärkelser går till Morgan Stanley-fonder.
Utmärkelsen Årets Fonder delas ut i tio kategorier samt för Årets fond, Årets fondbolag och Årets nykomling. Arbetet med att ta fram vinnarfonderna har pågått under slutet av 2020
Kriterierna som man tittar på är bland annat avkastning under 2020 samt genomsnittsavkastning de senaste 36 månaderna, risknivå och sharpekvot.
Fondab, som är bolaget som driver handelsplattformen Fondmarknaden.se, konstaterar att årets vinnare är av blandad karaktär och består allt från små svenska aktörer till stora amerikanska jättar. Det de har gemensamt är att de alla lyckats navigera det tuffa året 2020 på ett föredömligt sätt och skapat god riskjusterad avkastning till sina andelsägare.
Japan-fond
Vinnaren i kategorin Årets Japanfond är JP Morgan Japan Equity med motiveringen;
”Bäst i klassen bland Fondmarknaden.se’s Japanfonder är en veteran som varit med ända sedan 1988, förvaltad av den amerikanska bjässen JP Morgan. Man har lyckats skapa en överavkastning på cirka 20 procent mot kategorisnittet, samtidigt som man lyckats hålla risken relativt låg. Fonden har dragit nytta av sin övervikt i tekniksektorn, som varit en av årets bästa sektorer, och lyckats genomgående bra i sin aktiva förvaltning i ett brett univers av japanska bolag”.
Nordamerika-fond
Vinnaren i kategorin Årets Nordamerikafond är Morgan Stanley US Advantage med motiveringen;
”Förvaltad av en gigant med mångårig erfarenhet av sin hemmaplan har fonden producerat en signifikant överavkastning och goda resultat bland annat till följd av en gynnsam utveckling i teknik-, kommunikation- och hälsosektorn. Fonden har under lång tid legat i toppskiktet tillsammans med andra duktiga konkurrenter i kategorin, men tar i år hem förstaplatsen baserat på en god riskjusterad avkastning och en genomgående bra förvaltning – något som i år även speglar sig i fler av Fondmarknaden.se’s fondkategorier”.
Tillväxtmarknadsfond
Vinnaren i kategorin Årets Tillväxtmarknadsfond är Morgan Stanley Asia Opportunity med motiveringen;
”Inom denna breda fondkategori återfinns i år flertalet aktörer som lyckats bra med sin förvaltning inom tillväxtmarknader, dock ofta med en avgränsning mot ett specifikt land. I vår bedömning har vi istället valt en fond som lyckats kombinera investeringar inom såväl olika länder som sektorer och sett till den övergripande förmågan att navigera inom samtliga tillväxtmarknader. Trots att man verkar på bortaplan i denna kategori är förvaltningen ändå bäst i klassen”.
Årets Globalfond
Vinnaren i kategorin Årets Globalfond är Swedbank Robur Globalfond med motiveringen;
”Vinnaren för årets globalfond är en riktig veteran och fonden har varit med ända sedan 1994. Man har i år överträffat både sitt jämförelseindex och kategorisnittet med råge. Fonden investerar i både små och stora bolag och har en stor del av portföljen investerat mot tekniksektorn som varit en stark bidragare till årets goda resultat. Bolaget har även en god inarbetad hållbarhetsmodell som genomsyrar hela förvaltningsprocessen. Tittar vi på årets resultat i övriga kategorier, där fondbolaget placerat sig i topp i flertalet andra kategorier så är det ingen överraskning att man tar hem vinsten även i denna breda kategori”.
– Att bli årets globalfond på fondmarknaden.se är ett bevis på att vår långsiktiga integrerade hållbara förvaltningsprocess skapar god avkastning för fondandelsägarna. Fonden har presterat väl under året då fondens innehav inom innovation och teknik gynnats av den uppsnabbade digitaliseringen. Det är extra glädjande att ha gynnat andelsägarna genom att undvika traditionella industrier såsom fossila bränslen för att istället välja in bolag som bidrar till en hållbar framtid genom att investera i förnybar energi, effektiviserande mjukvara, och nanochip-produktion, säger Kristofer Barrett, förvaltare Swedbank Robur Globalfond.
