Heimstaden emitterar ytterligare seniora icke-säkerhetsställda obligationer om totalt 1,4 miljarder kronor – ska finansiera återköp och förtidsinlösen av tidigare obligationer.
Heimstaden har emitterat ytterligare seniora icke-säkerställda obligationer om totalt 1 400 miljoner kronor, varav 700 miljoner kronor i båda av dess befintliga obligationer 2020/2024 och 2020/2025, vardera med en ram om 5 000 miljoner kronor.
Förfallodatum för de ytterligare obligationerna är den 15 januari 2024 och den 15 oktober 2025 och prissattes båda till en kurs om 100,25 procent av nominellt belopp, vilket motsvarar en rörlig ränta om 3 månaders STIBOR plus 319 respektive 394 baspunkter.
Likviden ska finansiera återköpserbjudande
Likviden från de ytterligare obligationerna kommer att användas till finansiera återköpserbjudandet och förtidsinlösen av Heimstadens 1,250 miljoner kronor seniora icke-säkerställda obligationer som förfaller den 18 maj 2021. Återstående likvid kommer att användas till allmänna företagsändamål.
En ansökan kommer att göras avseende upptagande till handel av de ytterligare obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.
Heimstaden offentliggör vidare resultatet av det frivilliga återköpserbjudandet till innehavarna av Heimstadens seniora icke-säkerställda obligationer som förfaller den 18 maj 2021, med utestående volym om 1 250 miljoner kronor.
Obligationsinnehavare har i samband med återköpserbjudandet accepterat återköp av obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 896 miljoner kronor.
Priset vid återköpserbjudandet
Acceptpriset ligger på 100,50 procent av nominellt belopp. Heimstaden kommer även att erlägga upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag upp till, och inklusive, likviddagen.
Dealer managers vid återköpserbjudandet var Nordea Bank och Swedbank.
Heimstaden kommer att utnyttja sin rätt till frivillig förtida inlösen av de obligationer som inte har återköpts i återköpserbjudandet till ett pris motsvarande 100 procent av det nominella beloppet plus upplupen och obetald ränta från, men exklusive, föregående ränteförfallodag till, och inklusive, likviddagen för förtida inlösen vilken förväntas vara den 16 februari 2021.
