MTG, offentligör nu emissionsvillkoren för den företrädesemission som man avser att genomföra. Teckningskursen uppgår till 90 kronor per aktie och MTG kommer få en likvid om drygt 2,5 miljarder kronor.
Investeringsbolaget, inom esport- och spelunderhållning, Modern Times Group, MTG, offentligör nu emissionsvillkoren för den företrädesemission som man avser att genomföra.
Tolv teckningsrätter berättigar till fem B-aktier
Högst 28 320 697 B-aktier ska ges ut. Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 25 januari 2021 ska få en teckningsrätt för varje innehavd aktie i MTG. Tolv teckningsrätter ska berättiga till teckning av fem B‑aktier. Teckningskursen är 90 kronor per aktie.
Om företrädesemissionen blir fulltecknad kommer MTG att erhålla en emissionslikvid om cirka 2 549 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader.
Teckningstiden börjar den 27 januari 2021 och slutar den 10 februari 2021.
Storägare tecknar sina pro rata-andelar
I samband med offentliggörandet av företrädesemissionen den 17 december 2020 informerade flera av MTG:s största institutionella aktieägare, som företräder sammanlagt cirka 46,4 procent av det totala antalet aktier och cirka 43,3 procent av det totala antalet röster, MTG att de avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen och rösta för godkännande av företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.
Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen och rösta för godkännande av Företrädesemissionen vid den extra bolagsstämman.
Nettolikviden och rådgivare
MTG ska i första hand använda den förväntade nettolikviden från företrädesemissionen för att återbetala en brygglånefacilitet om 1 800 miljoner kronor och i andra hand till att återbetala säljarreversen om 113,6 miljoner euro efter förvärvet av Hutch.
ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank är joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton är legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB är legal rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen.
