Det London-noterade sportbettingbolaget Entain lämnar bud på det First North-noterade Enlabs om 2,8 miljarder kronor.
Entain, en global koncern inom sportbetting och spel, lämnar ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna i Enlabs. Budet uppgår till 40 kronor per aktie, motsvarande 2,8 miljarder kronor, eller motsvarande 250 miljoner brittiska pund.
Aktierna i Enlabs är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market i Sverige.
Rekommenderar budet
Enlabs oberoende budkommitté har enhälligt beslutat att rekommendera bolagets aktieägare att acceptera erbjudandet. Rekommendationen stöds av ett värderingsutlåtande, så kallad fairness opinion från Mangold Fondkommission AB.
Aktieägare som sammanlagt innehar cirka 42,2 procent av det totala antalet aktier i Enlabs, har åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Erbjudandet motsvarar en premie om: cirka 42,3 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 28,12 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North under de senaste 180 handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande samt cirka 15,6 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen om 34,61 kronor för Enlabs-aktien under de senaste 90 handelsdagarna före erbjudandets offentliggörande.
Budet motsvarar även en premie om cirka 1,1 procent jämfört med stängningskursen om 39,55 kronor för Enlabs-aktien på Nasdaq First North den 5 januari 2021, vilket var den sista handelsdagen före erbjudandets offentliggörande.
Kommentarer
Acceptfristen för erbjudandet förväntas inledas omkring den 21 januari 2021 och avslutas omkring den 18 februari 2021.
– Förvärvet av Enlabs är helt i linje med vår expansionsstrategi till nya reglerade internationella marknader. Vi är enormt entusiastiska över de tillväxtmöjligheter som det medför både på befintliga och nya marknader. Enlabs är redan idag ett starkt och snabbt växande företag, men vi har nu en fantastisk möjlighet att accelerera den tillväxten genom att utnyttja kraften i vår oöverträffade egenutvecklade teknologi, omfattning, samt produkt- och marknadsföringsexpertis, säger Shay Segev, VD för Entain plc i en kommenter.
Vidare kommenterar Niklas Braathen, som är ensam ledamot av Enlabs största aktieägare Erlinghundra AB:s styrelse:
– När Entain visade intresse för att förvärva Enlabs såg vi omedelbart den strategiska logiken. Våra kontakter hittills har bekräftat att Entain kommer att utgöra ett utmärkt hem för företaget, dess kunder och anställda. Entains erfarenhet och meritlista på flera olika geografiska marknader, tillsammans med dess egenutvecklade teknik och marknadsföringsexpertis i världsklass, är det som främst tilltalar Enlabs när vi vill växa i och utanför Baltikum. Slutligen, även om Enlabs har uppnått mycket som ett självständigt företag, noterar vi den etablerade trend av konsolidering i branschen samt den ökade betydelsen av storlek och skalfördelar.
Rådgivare
Entain har anlitat Lazard som finansiell rådgivare samt Mannheimer Swartling och Cobalt som juridiska rådgivare.
Carnegie Investment Bank är Enlabs finansielal rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå är legal rådgivare till Enlabs i samband med erbjudandet.
