Spectrumone, med huvudägaren Örjan Berglund, förvärvar 28 procent av aktierna i krisdrabbade Eniro och blir därmed största aktieägare i sökmotorföretaget.
Spectrumone har idag förvärvat 189 miljoner preferensaktier av serie A i Eniro AB till en köpeskilling om sammanlagt cirka 168 miljoner kronor. Efter förvärvet, som förväntas ske senast den 11 januari 2021, kommer Spectrumone att bli den största aktieägaren i Eniro med cirka 28 procent av de utestående aktierna och rösterna i Eniro.
Finansieringen
Köpeskillingen för Eniro-aktien kommer att betalas delvis kontant, cirka 61 miljoner kronor, och delvis genom att emittera skuldebrev, cirka 107 miljoner kronor, till säljarna. Den kontanta köpeskillingen kommer att finansieras genom brygglån uppgående till 55 miljoner kronor och med befintlig kassa.
Brygglånsavtalet har skrivits med den danska kapitalförvaltaren Formue Nord Markedsneutral respektive Mats Gabrielssons investmentbolag Trention.
För att finansiera återbetalning av skuldebrev och brygglån avser Spectrumones styrelse att besluta om en nyemission av aktier med företrädesrätt för bolagets aktieägare på upp till cirka 160 miljoner kronor och med ett teckningskurs om 3 kronor per ny aktie.
Huvudägare
Huvudägaren i Spectrumone är serieentreprenören Örjan Berglund genom bolagen Jörns Bullmarknad, Vildmarksstugor i Norrland, Nasakronan och Nordisk Specialtextil i Jörn.
Näst största ägare i Spectrumone är försäkringsaktiebolaget Avanza Pension.
Hosni Teque-Omeirat, vd för Spectrumone, kommenterade förvärvet av Eniro:
– Att ha möjlighet och mandat att göra ett decennium för SpectrumOne är inget mindre än en stor ära och ett stort privilegium för mig, min styrelse och ledningsgruppen. Eniro har en av de största kundportföljerna i Small Medium Enterprises i Norden. Från och med idag har Eniro 60 000 kunder inom detta segment. Den potentiellt tillgängliga marknaden är dock förvånande 1 200 000 kunder. Varje vecka besöker över 4 000 000 unika besökare runt om i Norden Eniros webbplats.
Säljarna och rådgivarna
Säljarna är Theodor Jansson, 75 miljoner aktier, MGA Placeringar 42 miljoner aktier, Hajskäret Invest 28 miljoner aktier, Martin Bjäringer 25 miljoner aktier, Thomas Krishan 14 miljoner aktier och Patrik Enblad 5 miljoner aktier, för en total köpeskilling om 168 miljoner kronor.
Köpeskillingen per aktie uppgår till 0,89 kronor.
Sedermera Fondkommission agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SpectrumOne i samband med optionsinlösen av TO 2. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.
