MTG beslutar om en företrädesemission om cirka 2,5 miljarder kronor – ska finansiera förvärvet av Hutch Games.
Styrelsen för Modern Times Group, MTG, har beslutat om en nyemission av B-aktier om cirka 2 500 miljoner kronor med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Genomförande av Företrädesemissionen förutsätter godkännande av en extra bolagsstämma som kommer att äga rum den 21 januari 2021.
Återbetala lån
Syftet med Företrädesemissionen är att återbetala den brygglånefacilitet på 1,8 miljarder kronor som upptogs för att finansiera förvärvet av Hutch Game och återbetala säljarreversen som ställdes ut i samband med förvärvet av ytterligare 17 procent av aktierna i InnoGames.
Företrädesemissionen har starkt stöd från MTG:s större aktieägare. Aktieägare som representerar 46,4 procent av det totala antalet aktier och 43,3 procent av det totala antalet röster avser att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen.
Aktieägare som tecknar i emissionen
De större institutionella aktieägare i MTG som tecknar i emissionen är Active Ownership Capital, Swedbank Robur, Evermore, Nordea Fonder, Länsförsäkringar Fonder, Lannebo Fonder, Handelsbanken Fonder och sex andra institutioner. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter och ledande befattningshavare i MTG åtagit sig att teckna sina respektive pro rata-andelar av företrädesemissionen.
MTG har utsett ABG Sundal Collier, DNB Markets, en del av DNB Bank ASA, filial Sverige och Swedbank AB (publ) till joint global coordinators samt Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton som legala rådgivare till MTG i samband med Företrädesemissionen. Linklaters Advokatbyrå AB har utsetts till legala rådgivare till joint global coordinators i samband med Företrädesemissionen.
