Gustaf Douglas investmentbolag Latour lägger bud på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon på cirka 604 miljoner kronor.
Gustaf Douglas investmentbolag Latour lägger via det helägda dotterbolaget Latour Industries bud på samtliga emitterade och utestående aktier i Allgon om 10,75 kronor kontant per aktie, totalt 604 miljoner kronor.
Allgons styrelse rekommenderar enhälligt aktieägarna att acceptera Latour Industries offentliga uppköpserbjudande, framgår det av ett pressmeddelande.
Premier
Budet representerar en premie om cirka 30,5 procent jämfört med stängningskursen om 8,24 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market den 11 december 2020, den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet.
Budet motsvarar även en premie om 33,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 8,08 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 30 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Dessutom motsvarar budet en premie om 41,1 procent jämfört med den volymvägda genomsnittliga betalkursen om 7,62 kronor för Allgons B-aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 180 handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Acceptperioden och villkor
Acceptperioden löper från och med idag den 14 december 2020 till och med den 22 januari 2021. Latour har förbehållit sig rätten att förlänga acceptperioden i erbjudandet.
Fullföljandet av erbjudandet är bland annat villkorat av att aktieägarna i Allgon accepterar erbjudandet i sådan utsträckning att Latour blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Allgon och att samtliga erforderliga tillstånd, godkännanden, beslut och andra åtgärder från myndigheter eller liknande, inklusive från konkurrensmyndigheter, har erhållits på för Latour acceptabla villkor.
Aktieägare och rådgivare
Verdane Capital VI K/S, Verdane Capital VI B K/S, Tibia Konsult AB, Bertil Görling och Ola Samelius genom bolag, tillika Allgons vice verkställande direktör och Tele Radio i Lysekil ABs (Bolagets till omsättning största dotterbolag) verkställande direktör, vilka tillsammans innehar aktier motsvarande cirka 49,3 procent av samtliga aktier i Allgon, har på sedvanliga villkor åtagit sig att acceptera erbjudandet.
Allgon har anlitat Erneholm Haskel AB som finansiell rådgivare och Advokatfirman Vinge KB som legal rådgivare i samband med Erbjudandet. Som ett led i styrelsens utvärdering av Erbjudandet har styrelsen även anlitat PwC för avgivande av ett värderingsutlåtande avseende erbjudandet, en så kallad fairness opinion.
