Alm Equity emitterar seniora icke-säkerställda obligationer om 600 miljoner kronor.
Alm Equity meddelar att bolaget emitterar seniora icke-säkerställda obligationer med ett sammanlagt belopp om 600 miljoner kronor inom ett ramverk om totalt 700 miljoner kronor.
Enligt Alm Equity mötte emissionen stark efterfrågan från investerare och var kraftigt övertecknad trots att emissionsstorleken utökats från det ursprungligen kommunicerade beloppet. Det nya obligationslånet har en löptid på 4,5 år och en rörlig ränta motsvarande 725 baspunkter över tre-månaders Stibor.
Notering och nettolikviden
Bolaget avser att ansöka om notering av det nya obligationslånet på Nasdaq Stockholm.
Nettolikviden från emissionen kommer främst användas för återbetalning av de befintliga obligationerna men även i verksamheten.
Rådgivare
I samband med emissionen har Pareto Securities AB och Swedbank agerat finansiella rådgivare, och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå agerat legal rådgivare.
