Fasadgruppen genomför en nyemission i bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor och huvudägarna avser att sälja befintliga aktier. Planen är att noteras på Nasdaq Stockholm. Swedbank Robur Fonder har åtagit sig att förvärva aktier för högst 475 miljoner kronor.
Fasadgruppen offentliggör idag sin avsikt att genomföra ett erbjudande av bolagets aktier och att notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har gjort bedömningen att Fasadgruppen uppfyller noteringskraven och har bekräftat att Nasdaq Stockholm kommer att godkänna Fasadgruppens ansökan om upptagande till handel på Nasdaq Stockholm på sedvanliga villkor. Detta framgår av ett pressmeddelande.
Nettolikviden ska användas till förvärv
Erbjudandet kommer att innefatta en nyemission av aktier i bolaget till ett värde om cirka 300 miljoner kronor och en försäljning av befintliga aktier erbjudna av de säljande Aktieägarna. Bolaget avser använda nettolikviden för att minska sin nettoskuldsättning och på så sätt skapa förutsättningar för en fortsatt aktiv förvärvsagenda, framgår det av pressmeddelandet.
– Fasadgruppen är en helhetsleverantör av hållbara fasader och vår verksamhet är gynnsamt positionerad mot underliggande bostads- och renoveringsbehov samt de ökade kraven på hållbarhet och energieffektivisering. Vi har hittills bara skrapat på ytan till den potential som finns avseende såväl konsolidering som utveckling av erbjudandet och vår affärsmodell. Vi ser nu fram emot nästa steg i vår resa i noterad miljö, med målet att fortsätta leverera lönsam tillväxt, säger Pål Warolin, VD för Fasadgruppen.
Swedbank Robur förvärvar aktier
Swedbank Robur Fonder, fonder rådgivna av Capital Research Global Investors och fonder rådgivna av Capital World Investors har åtagit sig att förvärva aktier i erbjudandet för ett belopp om högst 475 miljoner kronor till en värdering om upp till cirka 2,7 miljarder kronor (marknadsvärde för samtliga utestående aktier i Bolaget efter utspädning och tillfört kapital)
Sedan Fasadgruppen grundades har bolaget flerfaldigat sin omsättning, främst drivet av förvärv men också genom organisk tillväxt. Under niomånadersperioden som slutade den 30 september 2020 uppgick Fasadgruppens proforma nettoomsättning till 1 379 miljoner kronor med en proforma EBIT om 151 miljoner kronor, vilket motsvarar en proforma EBIT-marginal om 11,0 procent. Per den 30 september 2020 hade Fasadgruppen 723 anställda.
Rådgivare
Beroende på marknadsförutsättningarna förväntas noteringen ske under det fjärde kvartalet 2020.
Carnegie Investment Bank är Sole Global Coordinator och Joint Bookrunner. Nordea är Joint Bookrunner. Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till bolaget och huvudaktieägarna. White & Case är legal rådgivare till Carnegie och Nordea.
