Fastighetsbolaget Balder genomför en riktad nyemission och tillförs härigenom cirka 2 945 miljoner kronor.
Fastighets AB Balder har beslutat om en riktad kontant nyemission av 6 500 000 aktier av serie B till en teckningskurs om 453 kronor per aktie.
Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat accelererat book building-förfarande och motsvarar en rabatt om 4,75 procent mot stängningskursen den 23 november 2020.
Tillförs drygt 2,9 miljoner kronor
I relation till det långsiktiga substansvärdet per 30 september 2020 motsvarar teckningskursen en premie om 24,9 procent.
Genom Nyemissionen tillförs Balder cirka 2 945 miljoner kronor före emissionskostnader.
Tecknare i nyemissionen utgörs av ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare. Balder uppger att skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att genomföra nyemissionen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, samt att ytterligare diversifiera aktieägarbasen.
Utspädningseffekt
Nyemissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 3,61 procent i förhållande till antalet aktier och cirka 2,31 procent i förhållande till antalet röster i Balder.
I syfte att underlätta leverans av aktier av serie B till investerarna i nyemissionen har Arvid Svensson Invest AB ställt 6,5 miljoner aktier av serie B till förfogande för Carnegie Investment Bank AB att låna. Det framgår att vid ianspråktagande av aktielånet kommer de lånade aktierna att återlämnas efter det att nyemissionen registrerats hos Bolagsverket.
Villkor och rådgivare
Bolaget har åtagit sig att, på sedvanliga villkor, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar från likviddagen för nyemissionen.
I samband med nyemissionen har Balder anlitat ABG Sundal Collier och Carnegie Investment Bank som joint bookrunners och Setterwalls Advokatbyrå som legal rådgivare.
