Nordstjernan lämnar i dag ett offentligt budpliktserbjudande till aktieägarna i Momentum Group att överlåta samtliga sina aktier i Momentum Group till Nordstjernan för 120 kronor kontant per aktie.
Nordstjernan lämnar i dag ett budpliktserbjudande på Momentum Group eftersom Nordstjernan den 28 oktober 2020 förvärvade en B-aktie i Momentum Group för 120 kronor och därmed blev ägare motsvarande cirka 51,9 procent av samtliga aktier och cirka 51,0 procent av samtliga röster i Momentum Group, vilket gjorde att Nordstjernan är skyldigt att lämna ett offentligt uppköpserbjudande avseende resterande aktier i bolaget.
120 kronor per aktie
Nordstjernan erbjuder 120 kronor kontant för varje aktie i Momentum Group. Erbjudandet värderar samtliga aktier i Momentum Group till cirka 6,1 miljarder kronor.
Erbjudandet omfattar både A-aktierna och B‑aktierna i Momentum Group. B-aktierna är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. A-aktierna är inte upptagna till handel.
Det erbjudna priset per aktie i Momentum Group understiger stängningskursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm den 4 november 2020 med 7,1 procent och understiger den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de 30 senaste handelsdagarna fram till och med den 4 november 2020 med 9,8 procent.
Nordstjernan erbjuder således ingen premie jämfört med stängningskursen den sista handelsdagen före offentliggörandet av erbjudandet eller den volymviktade genomsnittliga betalkursen under de 30 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
Premie om 26,4 procent
Det erbjudna priset per aktie i Momentum Group motsvarar emellertid en premie om 26,4 procent jämfört med den volymviktade genomsnittliga betalkursen för B-aktien på Nasdaq Stockholm under de 180 senaste handelsdagarna före offentliggörandet av erbjudandet.
”Nordstjernan vill öka ägandet och engagemanget i Momentum Group och bidra som en aktiv och långsiktig huvudägare. Nordstjernans industriella erfarenhet och finansiella styrka ökar flexibiliteten för bolaget och stärker förutsättningarna för en ännu mer konkurrenskraftig företagsgrupp”, skriver bolaget.
Nordstjernan erhöll majoriteten av sina aktier i Momentum Group i samband med sammanslagningen av Momentum Group och Swedol tidigare i år.
Kan tänka sig vara huvudägare både i noterad som onoterad miljö
Vidare framgår det att erbjudandet inte innebär att Nordstjernan har några andra strategiska planer eller avsikter i fråga om förändringar eller effekter för bolagens anställda eller ledning eller sysselsättningen på de platser där Momentum Group bedriver verksamhet.
”Nordstjernan kan tänka sig att vara såväl huvudägare i ett börsnoterat Momentum Group som att äga Momentum Group i onoterad miljö. Om Momentum Group fortsätter att vara börsnoterat efter erbjudandet innebär det faktum att Nordstjernan har fullföljt sin budplikt att Nordstjernan som huvudägare kommer att vara oförhindrat att delta i eventuella nyemissioner i Momentum Group utan de inskränkningar som budpliktsreglerna tidigare har inneburit. Det är till fördel för såväl Nordstjernan som Momentum Group och dess övriga aktieägare”.
Rådgivare
Erbjudandet är inte föremål för något finansieringsvillkor. Nordstjernan kommer att finansiera Erbjudandet genom egna kontanta medel och tillgängliga kreditfaciliteter.
Beräknad acceptfrist sträcker sig mellan 6 november och 4 december 2020.
Nordstjernan har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) som finansiell rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare i samband med Erbjudandet.
Nordstjernan är i dag ägare i ett femtontal noterade och onoterade bolag med huvudkontor i Norden. Sammanlagt omsätter Nordstjernans innehav över 100 miljarder kronor och har omkring 50 000 anställda. Nordstjernans största aktieägare är Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelser.
