Nordnet genomför en notering på Nasdaq Stockholm redan före årsskiftet. Nordic Capital kommer kvarstå som stor ägare.
Nordnet meddelar under torsdagsmorgonen att en börsnotering sker före årsskiftet.
”Styrelsen och Nordnets koncernledning gör, tillsammans med bolagets större aktieägare, Öhmangruppen och Nordic Capital, bedömningen att det nu är en lämplig tidpunkt för Nordnet att åter bli ett börsnoterat bolag”, framgår det av ett pressmeddelande.
Vidare framgår det alltså att beroende på marknadsförhållanden förväntas erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm genomföras under 2020.
Vd kommenterar
– Under de senaste månaderna har vi genomfört en strategisk översyn och träffat många intressenter. Det har funnits ett starkt intresse för vår nordiska digitala plattform för sparande och investeringar och den generella bilden är att Nordnet är ett attraktivt positionerat företag som har inlett en spännande resa, säger Nordnets vd Lars-Åke Norling.
Han uppger att Nordnet riktar sig mot en marknad för sparande och investeringar uppgående till 10 biljoner kronor.
– Trots att vi under de senaste åren har sett en fantastisk tillväxt har vi bara påbörjat förverkligandet av vår fulla potential. Segmentet för sparande online växer tack vare starka makroekonomiska tendenser som ökade disponibla inkomster, privatpersoners behov av att ta ökat ansvar över sitt pensionssparande och den snabba migrationen från etablerade storbanker till digitala plattformar. Nordnets starka varumärke och användarvänliga pan-nordiska plattform ger oss en unik position att kapitalisera på denna pågående strukturella förändring. Det är mot denna bakgrund dags att ta nästa steg på vår resa. En notering kommer att ytterligare stärka vår profil och varumärkeskännedom samtidigt som vi ger nya aktieägare, inklusive våra medarbetare och kunder, möjligheten att följa med på vår fortsatta tillväxtresa, säger Nordnets vd Lars-Åke Norling.
Grundaren kommenterar
Tom Dinkelspiel, ordförande i Öhmangruppen och styrelseordförande i Nordnet säger i en kommentar:
– Som grundare och storägare i Nordnet sedan starten 1996 är vi hängivna anhängare av Nordnet och dess uppdrag att demokratisera sparande och investeringar samt att utmana traditionella strukturer. Jag är stolt över vad Nordic Capital och vi har uppnått under åren av privat ägande. Under de senaste åren har vi gjort betydelsefulla investeringar i Nordnets plattform för att säkerställa tillväxt, skalbarhet och en kundupplevelse i världsklass. Vi är engagerade i Nordnets framtid och kommer att förbli stora aktieägare även framöver. Vi ser fram emot att ta en aktiv del i att fullfölja Nordnets ambition att bygga den bästa plattformen för sparande och investeringar.
Erbjudandet
Om bolaget väljer att genomföra noteringen kommer erbjudandet att innefatta dels ett erbjudande till allmänheten i Sverige, Norge, Danmark och Finland och dels ett riktat erbjudande till institutionella investerare i Sverige och vissa andra jurisdiktioner i enlighet med gällande regler och tillämpliga undantag.
Omedelbart före noteringen kommer Nordic Capital att inneha cirka 40 procent av aktierna, Öhmangruppen kommer att inneha drygt 55 procent av aktierna och styrelseledamöter och medlemmar av koncernledningen i Nordnet kommer att inneha mindre än 5 procent av aktierna i bolaget.
Nordic Capital
Nordic Capital kommer ha ett fortsatt ägande i Bolaget och aktivt delta i styrelsens arbete även efter erbjudandet och noteringen på Nasdaq Stockholm och avser att fortsätta stötta bolagets utveckling framöver, framgår det av pressmeddelandet.
– Nordic Capital investerar i bolag med potential att bli ledande inom sitt område och Nordnet har gått från klarhet till klarhet under de senaste fyra åren. Medarbetarna, teknologin och kundupplevelsen är nu på plats för att ta bolaget till nästa nivå och Nordnet är väl positionerat för framtida lönsam tillväxt. Som ledande digital bank med en unik position på den nordiska marknaden för sparande och investeringar står Nordnet starkare än någonsin, säger Christian Frick, partner på Nordic Capital Advisors och styrelseledamot i Nordnet.
