Sven Hagströmers investmentbolag Creades investerar i Inission som genomför en riktad nyemission och tar in cirka 88,3 miljoner kronor.
Inission:s styrelse har beslutat om en riktad nyemission av 960 000 B-aktier till en teckningskurs om 92,0 kronor per aktie, vilket innebär att bolaget tillförs cirka 88,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Bland investerarna finns Sven Hagströmers Creades.
Teckningskursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om cirka 6,1 procent i förhållande till stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market den 29 september 2020.
Tecknare i emission
Tecknare i emissionen utgörs av såväl bolagets befintliga aktieägare Lars Wingefors som de nya institutionella investerarna Creades, Handelsbanken Fonder AB och JCE Group AB.
– Vi är mycket tacksamma för det förtroende som de nya aktieägarna visat företaget. Den breda och djupa industrikompetens som de nya aktieägarna representerar välkomnas och vi ser verkligen fram mot att få utbyta erfarenheter för fortsatt utveckling. Vi har genom emissionen fått musklerna för att utveckla verksamheten vidare och detta bekräftar att vi är rätt ute med vår idé om förvärvsdriven tillväxt, säger Fredrik Berghel, styrelseordförande i Inission.
Fortsatta förvärv
Nettolikviden från emissionen avses att användas för fortsatta förvärv. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är vidare att genomföra en kapitalanskaffning på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Emissionen medför en utspädningseffekt om cirka 16,0 procent av aktiekapitalet och cirka 7,3 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i bolaget efter den riktade emissionen.
Rådgivare
I samband med emissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 dagar från likviddagen för den riktade emissionen. Därutöver har bolagets största ägare Fredrik Berghel och Olle Hulteberg, genom sina respektive bolag, åtagit sig att, med vissa undantag, inte sälja aktier i Bolaget under en period om 180 dagar från likviddagen för den riktade emissionen.
Nordea har agerat finansiell rådgivare och Sole Bookrunner i samband med emission. Törngren Magnell & Partners Advokatfirma KB har agerat legal rådgivare till Bolaget.
