Listan på rådgivare är lång när ett konsortie med Bain Capital i täten vill köpa ut Ahlstrom-Munksjö från börsen.
Konsortiet Spa Holdings 3 Oy lämnar i dag ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj.
Oåterkalleliga åtaganden för att stödja erbjudandet har erhållits från Ahlstrom-Munksjös aktieägare, vilka tillsammans representerar över 35 procent av aktierna.
Konsortiet består av Spa Lux Holdco S.à r.l, som är ett bolag som ägs och kontrolleras av fonder som förvaltas eller rådges av Bain Capital Private Equity, Ahlstrom Invest B.V, som är ett indirekt helägt dotterbolag till Ahlström Capital Oy, Viknum AB och Belgrano Inversiones Oy.
Premie om 24 procent
Konsortiet lämnar ett frivilligt rekommenderat kontant offentligt uppköpserbjudande avseende samtliga utgivna och utestående aktier i Ahlstrom-Munksjö Oyj, som inte innehas av Ahlstrom-Munksjö eller något av dess dotterbolag.
Ahlstrom-Munksjös aktieägare kommer att erbjudas ett kontant vederlag om 18,10 euro för varje aktie.
Styrelsen för Ahlstrom-Munksjö, företrädd av en beslutsför sammanslutning styrelseledamöter som inte har några intressekonflikter, har enhälligt beslutat att rekommendera aktieägarna i Ahlstrom-Munksjö att acceptera uppköpserbjudandet.
Erbjudandevederlaget motsvarar en premie om cirka 24 procent i förhållande till stängningskursen, 14,56 euro, för aktien på Nasdaq Helsinki Ltd den 23 september 2020, vilket var den sista handelsdagen omedelbart före offentliggörandet av Uppköpserbjudandet, en premie om cirka 37 procent i förhållande till stängningskursen, 13,20 euro för aktien på Nasdaq Helsinki den 31 juli 2020, vilket var den sista handelsdagen omedelbart före konsortiet lämnade sitt icke-bindande förslag till Ahlstrom-Munksjö och en premie om cirka 30 procent i förhållande till den volymviktade genomsnittliga betalkursen 13,96 euro för Aktien på Nasdaq Helsinki under de senaste tre månaderna före och fram till och med den 23 september 2020.
Rådgivare
Uppköpserbjudandet värderar Ahlstrom-Munksjös samtliga aktier till cirka 2,1 miljarder euro.
I samband med uppköpserbjudandet har budgivaren anlitat PJT Partners (UK) Limited och Goldman Sachs International som finansiella rådgivare, Nordea Bank Abp som finansiell rådgivare och arrangör utanför USA, Pöyry Capital Limited som finansiell rådgivare och Hannes Snellman Attorneys Ltd, Roschier, Attorneys Ltd och Kirkland & Ellis International LLP som legala rådgivare.
Ahlstrom-Munksjö har anlitat UBS Europe SE som finansiell rådgivare och White & Case LLP och Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP som legala rådgivare i samband med Uppköpserbjudandet.
