Det politikertäta Fastator tar in 120 miljoner kronor i en riktad nyemission, vilken var kraftigt övertecknad, enligt bolaget.
Fastator genomför en riktad nyemission av 1 000 000 aktier. Genom den riktade nyemissionen, vilken var kraftigt övertecknad, tillförs Fastator cirka 120 miljoner kronor.
Teckningskursen för aktierna i den riktade nyemissionen uppgår till 120 kronor per aktie vilket motsvarar 4,8 procents premie jämfört med den 30-dagars volymvägda genomsnittskursen.
Utspädningseffekt
Emissionen var riktad till svenska och internationella institutionella investerare. Investerarna har valts ut på grundval av ett så kallat accelererat book building-förfarande som har genomförts av bolagets finansiella rådgivare Pareto Securities.
Genom den Riktade Nyemissionen ökar antalet aktier och röster med 1 000 000 från 14 335 690 till 15 335 690, motsvarande en utspädningseffekt om cirka 6,5 procent.
Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bredda ägarbasen i bolaget bland svenska och internationella institutionella investerare samt att utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.
Öka tillväxten i portföljbolaget
Vidare uppger bolaget att den riktade nyemissionen syftar till att stödja portföljbolagens fortsatta tillväxt och bolaget kommer att använda merparten av emissionslikviden till att accelerera tillväxten i portföljbolaget Industrisamhället Fastigheter AB.
I samband med den riktade nyemissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 180 kalenderdagar från och med idag. Dessutom har aktieägande styrelseledamöter samt personer från bolagsledningen åtagit sig att inte sälja några aktier i Fastator under en period om 90 kalenderdagar från och med idag, med sedvanliga undantag.
Rådgivare
Pareto Securities AB är Sole Manager och Bookrunner och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till Fastator i samband med den Riktade Nyemissionen.
