Bambuser tar in 290 miljoner kronor i en riktad nyemission. Investerare så som Harmony Partners, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder
Styrelsen för Bambuser har beslutat om nyemission av högst 54 716 981 aktier. Teckningspriset för de nya aktierna i den riktade emissionen uppgår till 5,30 kronor per aktie och har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande.
Genom den riktade emissionen tillförs Bambuser 290 miljoner kronor före transaktionskostnader.
Investerare i den riktade emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Harmony Partners, en USA-baserad venture-investerare, Consensus Asset Management, Handelsbanken Fonder, Lancelot Asset Management AB och TIN Fonder samt befintliga aktieägare så som Murifield Invest AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Carl Kinell), som på förhand uttryckt intresse att delta, och Joel Citron, som på förhand uttryckt intresse att delta, har tecknat aktier i den riktade emissionen.
Största ägare
Vissa av bolagets större aktieägare, Wellstreet Partners AB, Ribers Park Fastighets AB och Sprout Park AB (ett bolag kopplat till styrelseledamoten Mikael Ahlström) (gemensamt, de ”Större Aktieägarna”), sålde i samband med den riktade emissionen, totalt 9 000 000 aktier till samma pris som teckningskursen i den riktade emissionen.
”Bambuser har under Covid-19 pandemin upplevt en kraftigt ökad efterfrågan på Bolagets Live Video Shopping-lösning, med ett accelererande anammande av teknologin från kunder inom diverse industrier. De pågående samhällsförändringarna har bidragit till ökad global efterfrågan i en mycket högre utsträckning än vad bolaget initialt förväntat. Nettolikviden från den riktade emissionen avses därför att användas till att öka tillväxttakten av bolagets verksamhet genom att framförallt tillsätta nya resurser i en högre takt”.
Vidare framgår det att syftet är att kunna hantera det ökade intresset från nya kunder samt för att snabbare kunna etablera sig på nya marknader.
Avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt
”Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att anskaffa kapital för att finansiera planerade expansionsplaner på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att diversifiera aktieägarbasen”, framgår det av pressmeddelandet.
Genomförandet av emissionen innebär en utspädningseffekt om cirka 33,6 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i bolaget beräknat efter den riktade emissionen. Beräknat före den riktade emissionen uppgår utspädningseffekten till cirka 50,7 procent.
I samband med den riktade emissionen har bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte emittera ytterligare aktier under en period om 360 dagar efter andra likviddagen. Därutöver har ett antal av Bolagets större aktieägare, Muirfield Invest, Wellstreet Partners, Ribers Park Fastighets, Ligerism och Sprout Park, samt bolagets VD, CFO och CPO och de ledamöter i Bambusers styrelse som äger aktier åtagit sig, med sedvanliga undantag, att inte sälja aktier i bolaget under en period om 180 dagar efter den andra likviddagen.
Krävs godkännande från extra bolagsstämma
Bolagets större aktieägare som tillsammans innehar cirka 33,6 procent av aktierna och rösterna i Bambuser, har åtagit sig att vid den extra bolagsstämman rösta för ett godkännande av styrelsens beslut att emittera nya aktier.
För att möjliggöra leveransen av aktier till investerarna i den riktade emissionen den 30 juni 2020, respektive den 17 juli 2020, eller däromkring, kommer Carnegie att teckna samtliga aktier i den riktade emissionen, för investerarnas räkning.
Den riktade emissionen som kräver bolagsstämmans godkännande.
Carnegie Investment Bank AB (publ) agerar Sole Global Coordinatior och Bookrunner och Baker & McKenzie agerar legal rådgivare i samband med den riktade emissionen.
