Bure Equity genomför en riktad emission som ska tillföra bolaget 1 miljard kronor. Bland investerarna finns bland andra H&M-Persson, AP4 och SEB-stiftelsen.
Bure Equity har avslutat ett bookbuilding-förfarande för en riktad nyemission som som kommer att tillföra bolaget en bruttolikvid om 1 miljard kronor.
Teckningskursen i den riktade nyemissionen har fastställts till 193 kronor per aktie genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Teckningskursen motsvarar 100 procent av bedömt substansvärde per aktie baserat på stängningskurser den 10 juni 2020.
Under de 20 senaste handelsdagarna per 10 juni 2020 har Bures aktiekurs i genomsnitt motsvarat 100 procent av beräknat NAV.
De tecknar sig i emissionen
Ett antal svenska institutionella investerare, däribland Ramsbury Invest, AP4, SEB-stiftelsen, Formica Capital och Lottie Tham med familj, deltar i den Riktade Nyemissionen, vilken totalt omfattar 5 175 000 aktier.
– Vi är mycket glada att så etablerade och respekterade investerare valt att delta i nyemissionen. Min ambition är att kontinuerligt utveckla Bures verksamhet och portföljbolagen och därmed skapa värde för aktieägarna. Med ytterligare kapital får nu Bure större möjligheter att satsa framåt i såväl befintlig portfölj som i nya investeringar, kommenterar Henrik Blomquist, vd för Bure.
– Utfallet av den riktade nyemissionen är ett bra betyg på Bures långsiktiga ägarfilosofi och förmåga att skapa hållbara värden över tid”, kommenterar Patrik Tigerschiöld, ordförande Bure.
Bakgrunden till emissionen
”Bakgrunden till den riktade Nyemissionen är att Bure ser goda möjligheter att öka omfattningen av sin verksamhet genom investeringar i såväl befintliga som nya innehav, vilket förväntas gynna samtliga aktieägare. Därutöver medför den Riktade Nyemissionen att ägarbasen, på ett tids- och kostnadseffektivt sätt, breddas och stärks ytterligare med starka och väletablerade investerare”, framgår det av pressmeddelandet.
Vidare skriver bolaget att genom att teckningskursen i nyemissionen har fastställts genom ett bookbuilding-förfarande bedömer styrelsen att teckningskursen rättvist återspeglar rådande marknadsförhållanden och efterfrågan.
Utspädningseffekt
Den riktade nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om 7 procent av aktiekapitalet och 7 procent av rösterna för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i bolaget efter emissionen.
Skandinaviska Enskilda Banken AB har varit Sole Bookrunner i den Riktade Nyemissionen och Kanter Advokatbyrå KB har varit legal rådgivare till Bure.
Familjerna Tigerschiöld och Björkman har bekräftat sina avsikter att kvarstå som långsiktiga ägare i Bure.
