Haldex har genomfört en riktad nyemission av cirka 4,4 miljoner aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring. Bolaget tillförs cirka 157,2 miljoner kronor vid emissionen.
Styrelsen för Haldex har beslutat att emittera totalt 4 421 597 nya aktier till AMF Pensionsförsäkring och AFA Försäkring. Genom nyemissionen tillförs Haldex cirka 157,2 miljoner kronor före emissionskostnader.
De nya aktierna har emitterats till en teckningskurs om 35,56 kronor per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie på Nasdaq Stockholm under de senaste fem handelsdagar som föregått styrelsens nyemissionsbeslut.
Emissionslikviden ska användas till
Haldex skriver att bolaget huvudsakligen ska använda emissionslikviden för att finansiera fortsatta värdeskapande investeringar i ny teknik.
Finns behov att genomföra emissionen snabbt
Vidare framgår det att skälet till att avvika från aktieägarnas företrädesrätt i nyemissionen är att ”genomföra kapitalanskaffningen på ett tids- och kostnadseffektivt sätt samt att ytterligare stärka den institutionella ägarbasen i bolaget. Situationen med covid-19 har förstärkt behovet av att genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt”.
Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 9 procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget vid tiden för nyemissionen.
Rådgivare
I samband med nyemissionen har Haldex anlitat Gernandt & Danielsson Advokatbyrå som legal rådgivare.
