Samhällsbyggnadsbolaget i Norden har sålt 1 259 lägenheter för 1,5 miljarder kronor till Amasten.
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden avyttrar en större bostadsportfölj om totalt 1 259 lägenheter till Amasten för ett överenskommet fastighetsvärde om 1,5 miljarder kronor.
Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 105 000 kvm fördelade på 22 fastigheter i Tranås, Motala, Karlstad och Skövde.
– För tredje gången på kort tid mitt under Corona-krisen gör vi en större försäljning vilket än en gång visar på den goda likviditeten i SBBs fastighetsportfölj. Vi är särskilt stolta över att framgångsrikt ha förädlat och höjt kvaliteten i denna portfölj under vår ägandetid genom ett stort antal värdehöjande renoveringar och ett aktivt fastighetsutvecklingsarbete, säger Ilija Batljan, VD och grundare av Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB.
SBB:s rådgivare
Transaktionen är villkorad av att Amasten erhåller nödvändig bankfinansiering och tillförs nytt eget kapital genom nyemission. Tillträde sker preliminärt den 1 juli 2020.
SBB:s rådgivare i transaktionen har varit Tango.
Köparen Amasten skriver å sin sida att bolaget ”ser en god potential i det förvärvade beståndet, bland annat genom uppgradering av lägenheter”.
Nyemission
För att finansiera förvärvet genomför Amasten en riktad nyemission om totalt 90 miljoner stamaktier som ska tillföra bolaget 648 miljoner kronor. Nyemissionen är på förhand fulltecknad genom teckningsåtaganden från ett antal befintliga aktieägare inklusive Eiendomsspar AS, Helene Sundt AS, ICA-handlarnas Förbund, Länsförsäkringar Fastighetsfond, Odin Eiendom och SBB.
Amasten har gett ABG Sundal Collier i uppdrag att utreda förutsättningarna för efterfrågan från institutionella investerare att delta i nyemissionen genom ett så kallat accelererat book building-förfarande.
Amastens rådgivare vid nyemissionen
– Amasten fortsätter sin tillväxt och genom affären når vi över 8 mdkr i fastighetsvärde. Vi stärker det löpande kassaflödet och förvärvet ger en positiv effekt på intjäningsförmågan per aktie. Därutöver finns goda möjligheter att utveckla de förvärvade bostadsfastigheterna genom uppgraderingar och därmed framtida hyreshöjningar, säger Jan-Erik Höjvall, VD Amasten.
I samband med nyemissionen var ABG Sundal Collier finansiell rådgivare och sole bookrunner. Advokatfirman Glimstedt var legal rådgivare åt bolaget och Advokatfirman Vinge var legal rådgivare åt ABG Sundal Collier.
