Eniros rekapitalisering föll då erbjudandet till konvertibelägare inte accepterats. Nu ansöker moderbolaget om rekonstruktion men dotterbolagen omfattas ej.
Holdingbolaget Eniro AB, som är moderbolag i Enirokoncernen, lämnar nu in en ansökan om företagsrekonstruktion. Ansökan omfattar endast moderbolaget, ett renodlat holdingbolag med fem anställda som inte bedriver någon egen rörelse utöver koncernövergripande funktioner. Detta framgår av ett pressmeddelande.
De operativa Enirodotterbolagen, däribland Eniro Sverige AB, Eniro 118 118 AB, Eniro Treasury AB och Eniro Sverige Försäljning AB omfattas inte av moderbolagets ansökan om företagsrekonstruktion. Dotterbolagen har cirka 750 heltidsanställda. Dess leverantörer eller kunder påverkas inte heller av rekonstruktionen.
”Skälet till ansökan är att holdingbolaget upptagit omfattande krediter i anslutning till historiska företagsförvärv under åren 2002-2005 till höga priser. Betydande förbättringar av skuldsituationen har skett de senaste åren. Ytterligare förbättringar är nödvändiga då värdet av holdingbolagets dotterbolagstillgångar, särskilt i ljuset av coronainfluensan, bedöms understiga holdingbolagets skulder”, framgår det av ett pressmeddelande.
Så sent som i fredags meddelade bolaget att endast 46 procent av innehavarna av konvertibler, ett slags skuldebrev, har accepterat erbjudandet från Eniro. För att erbjudandet skulle gå i lås krävdes det att 90 procent skulle acceptera detta erbjudande.
Konvertibelinnehavarna erbjöds inlösen av konvertiblerna mot ett kontantbelopp motsvarande 30 procent av nominellt belopp.
”Written procedure” avbryts
Erbjudandet uppgick till ett nominellt belopp om totalt cirka 29 miljoner kronor.
Eniro konstaterade därmed under fredagskvällen att rekapitaliseringsplanen har fallit.
Det pågående förfarandet med att inhämta obligationsinnehavarnas samtycke, ”written procedure”, avbryts, med anledning av att rekapitaliseringen avbryts.
Bolagets utestående obligationer 2018/2021 uppgår till ett nominellt belopp om totalt cirka 989 miljoner kronor. Written procedure inleddes den 17 mars 2020 och var villkorat av att erforderlig anslutningsgrad av konvertibelns nominella belopp uppnåtts.
Överenskommelsen med PRI avbryts
Som en konsekvens av att rekapitaliseringen faller så faller även överenskommelsen med Försäkringsbolaget PRI Pensionsgaranti då även denna överenskommelse villkorats av rekapitaliseringens genomförande.
Mot bakgrund av att rekapitaliseringen fallit har styrelsen beslutat att låta upprätta kontrollbalansräkning.
Ansöker om rekonstruktion
Första kontrollstämma avses avhållas vid årsstämman som flyttas fram till tisdagen den 16 juni 2020 och tidpunkten för årsredovisningens offentliggörande senareläggs fram till vecka 20.
Styrelsen har även instruerat bolagsledningen att förbereda en ansökan om företagsrekonstruktion.
Advokat Lars Eric Gustafsson, Advokatfirman Schjødt, är föreslagen rekonstruktör.
