Molntjänstebolaget Sinch genomför en riktad nyemission och tillförs cirka 1,5 miljarder kronor. Likviden ska bland annat användas för förvärvet av det brasilianska företaget Wavy.
En rad tunga rådgivare var engagerade vid affären.
Sinch, som levererar molnbaserade kommunikationstjänster, har genomfört en riktad nyemission om 5 miljoner aktier till en teckningskurs om 300 kronor per aktie, motsvarande en rabatt om cirka 2,1 procent jämfört mot stängningskursen för bolagets aktie den 26 mars 2020.
Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 1,5 miljarder kronor före emissionskostnader.
Rådgivarna
Teckningskursen har fastställts genom ett så kallat ”accelererat book-building-förfarande”.
I samband med nyemissionen har Sinch engagerat Carnegie, Danske Bank och Handelsbanken Capital Markets som Joint Bookrunners. Gernandt & Danielsson har varit legal rådgivare till bolaget. Baker McKenzie har varit legal rådgivare till Joint Bookrunners.
Nyemissionen kraftigt övertecknad
Den riktade nyemissionen var kraftigt övertecknad. Ett stort antal svenska och internationella institutionella investerare deltog i den riktade nyemissionen.
”Bolaget avser att huvudsakligen använda den potentiella emissionslikviden för att öka bolagets finansiella flexibilitet för nya förvärv”, framgår det av pressmeddelandet.
Sinch meddelar även att bolaget förvärvar av Wavy, som är en leverantör av företags-SMS i Latinamerika för en total kontant köpeskilling om 355 miljoner brasilianska real, motsvarande drygt 700 miljoner kronor, och 1 534 582 nya aktier i Sinch.
Totalt motsvarar köpeskilling på skuldfri basis cirka 1,2 miljarder kronor.
Utspädningen
Nyemissionen medför en utspädningseffekt för existerande aktieägare om cirka 9,3 procent baserat på det totala antalet aktier i bolaget vid tiden för nyemissionen.
I samband med nyemissionen har bolaget ingått lock-up-förbindelse, med sedvanliga undantag, avseende framtida aktieemissioner för en period om 90 kalenderdagar från idag.
Dessutom har Cantaloupe AB, Neqst D1 AB och Salvis Investment Limited, som för närvarande innehar cirka 35 procent av aktierna i bolaget åtagit sig att, med sedvanliga undantag, inte sälja några aktier i bolaget under en period om 90 kalenderdagar från idag.
