Sök- och annonsbolaget Eniros förslag till rekapitalisering har fallit och bolaget presenterar ett nytt förslag. Om inte det går igenom väntar sannolikt företagsrekonstruktion.
Under tisdagsmorgonen meddelar sök- och annonsbolaget Eniro att dess förslag till rekapitalisering har fallit och att man nu presenterar ett nytt erbjudande till konvertibelinnehavarna och obligationsinnehavarna.
Konvertibelinnehavarna äger konvertibel till ett nominellt belopp om totalt cirka 29 miljoner kronor.
Få accepterade det gamla förslaget
Endast cirka 17 procent av konvertibelinnehavare accepterade det tidigare förslaget. Villkoret för att rekapitaliseringen skulle gå igenom var accept från konvertibelinnehavare som representerande minst 90 procent av utestående konvertibellån.
”Mot den bakgrunden och med beaktande av det rådande läget på kapitalmarknaden, har styrelsen beslutat att ersätta utbyteserbjudandet till konvertibelinnehavarna med ett kontanterbjudande där konvertibelinnehavarna erbjuds inlösen av konvertiblerna mot ett kontantbelopp motsvarande 30 procent av nominellt belopp”, skriver bolaget.
Obligationsägarna
Styrelsen har även beslutat om ett nytt förslag gentemot obligationsinnehavarna om ett utbyte av obligationer mot preferensaktier av serie A till en kurs om 1,60 kronor per preferensaktie. Det samtidigt villkorat att motsvarande 90 procent av de utestående konvertiblerna accepterar förslaget om kontant inlösen.
”Om styrelsen inte erhåller erforderligt stöd för de nya villkoren kommer styrelsen att ansöka om företagsrekonstruktion före förfallodagen för konvertibellånet”, skriver bolaget.
Det tidigare förslaget presenterades i slutet av januari och tanken då var att de konvertibler och obligationer som finns i bolaget skulle omvandlas till preferensaktier av serie A. Dessa preferensaktier skulle enligt det första förslaget utgöra 90,5 procent av alla aktier och röster i bolaget.
